Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Confirmé

il y a 1 semaine

Strasbourg, France Roederer Temps plein

**Bienvenue au sein du Groupe Roederer, 1er courtier d’assurances indépendant du Grand Est **

Localisé-e à Strasbourg, vous rejoignez une entreprise investie dans la montée en compétences de ses collaborateurs.

**Votre feuille de route**:

- Dans le cadre de notre développement et en lien avec le Directeur Patrimoine, vous **co-construisez un plan d'actions commerciales** sur votre secteur.
- Votre cœur de mission : Réaliser des **diagnostics patrimoniaux complets** (analyse fiscale, financière, immobilière ) pour une **clientèle haut de gamme, de Dirigeants et de Cadres Dirigeants**, et les **conseiller, avec proximité**, dans la structuration et la **gestion de leur patrimoine et de leur retraite**.
- En mettant au centre de vos préoccupations le **maintien et le développement de relations commerciales** durables avec les particuliers ou chefs d’entreprise.
- Votre goût pour le commerce vous motive à **fidéliser **et à **développer **votre portefeuille clients en initiant les contacts prospects.
- Vous participez à des **événements professionnels **et **faites rayonner** l’entreprise et son activité spécifique Patrimoine.
- Désireux(se) de **garantir la rentabilité de votre portefeuille**, vous assurez un suivi régulier de vos clients et leur proposez des **solutions spécifiques et sur-mesure**, tout en maîtrisant les risques.
- Dans cette profession hautement réglementaire, vous serez **soutenus par une équipe d’experts**, prêts à vous accompagner pour instaurer un **cadre respectueux des normes** et garantir leur mise en œuvre.

**Votre motivation**:
Animé(e) par le contact humain, vous mettez à profit vos **compétences techniques en protection sociale et patrimoniale au service de la satisfaction client**.

**Ce qui vous caractérise **

Enrichi(e) de **bases solides en assurance, en banque, en gestion privée ou en gestion de Patrimoine**, et possédant un **diplôme en Finance, Droit Fiscal** ou équivalent, vous souhaitez écrire une nouvelle histoire de votre aventure professionnelle.

Vous êtes connu(e) pour votre maîtrise des **produits financiers, immobiliers et des dispositifs fiscaux** et pour **votre capacité à travailler en équipe**.

Parce que vous êtes unique, notre accompagnement l’est aussi.
- **Alexis et son équipe vous attendent pour continuer l’aventure **_

Quel que soit votre profil, vos compétences et votre personnalité ont leur place parmi nous.

Créons ensemble votre parcours dans notre entreprise familiale innovante, en résonance avec vos valeurs, et prenez part à des projets inspirants

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 58 000,00€ à 65 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (67100 Strasbourg)

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Strasbourg H

    il y a 6 jours

    Strasbourg, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 jours

    Strasbourg, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Strasbourg. Vous accompagnerez vos clients avec des stratégies personnalisées en épargne, retraite et immobilier. Ce rôle requiert un solide esprit commercial, une capacité à développer un réseau, et une expérience en développement commercial....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Strasbourg, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11.2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 105 000...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 heures

    Strasbourg, France Opensourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing recherche pour l'un de ses clients, le premier groupe européen de services bancaires et financiers, un: Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI sur Strasbourg Description du poste : Concrètement, vous serez amené.e à : - Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France Equance - Gestion Privée Internationale Temps plein

    Votre Rôle Votre travail est basé sur l’inventaire, l’analyse, le conseil, la préconisation et le contrôle dans le temps. Vous bénéficiez d’une formation initiale et d’outils performants pour réussir. Vos Missions Dispenser un conseil adapté. Dans le respect des objectifs fixés, vous présentez les incidences juridiques et fiscales des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine STRASBOURG

    Il y a 56 minutes

    Strasbourg, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Strasbourg, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Votre Mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : · Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées. · Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au...