Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Meaux, France GROUPE SBB ASSURANCES - SEVESTRE, BOREL et Associés Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

Au sein du réseau AXA, notre structure composée de 20 collaborateurs accompagne depuis plusieurs années une clientèle diversifiée - particuliers, professionnels et entreprises - dans la protection et la valorisation de leur patrimoine.

Notre ambition : bâtir avec nos clients une relation de confiance durable, en leur proposant des solutions personnalisées et innovantes.

**Votre rôle**:
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients pour les accompagner dans la construction et la sécurisation de leurs projets de vie.

Vous proposez l’ensemble des solutions patrimoniales AXA tout en valorisant les produits haut de gamme de la Gestion Privée.

Vous interviendrez sur les thématiques suivantes:

- **Épargne** : mise en place et suivi de solutions adaptées aux objectifs de vos clients (assurance vie, placements financiers)
- **Retraite** : élaboration de stratégies personnalisées pour anticiper et optimiser la retraite.
- **Prévoyance**: protection financière contre les risques liés à l’activité professionnelle et à la vie personnelle, notamment pour les professions libérales, cadres dirigeants et chefs d’entreprises.
- **Assurance crédit emprunteur** : accompagnement et conseil sur la couverture des prêts.

**Vos missions**:

- Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à une prospection active et un suivi de qualité.
- Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure issues de la gamme AXA.
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets et assurer un suivi régulier.
- Participer à la vie du cabinet et contribuer à sa croissance.

**Profil recherché**:

- Formation Bac+3 à Bac+5 (Banque, Assurance, Gestion de Patrimoine ou équivalent).
- Sérieux et rigueur professionnelle, garantissant la qualité et la fiabilité de l’accompagnement apporté
- Première expérience réussie dans la relation client et/ou le conseil en assurance ou gestion de patrimoine.
- Goût du challenge, sens du service client et capacité à créer une relation de confiance.
- Autonomie, sens de l’initiative, organisé et esprit d’équipe.
- Goût prononcé pour le développement commercial et la création de relations durables avec la clientèle.

**Nous offrons**:

- Une formation complète à nos solutions et méthodes.
- Un accompagnement terrain pour développer vos compétences et votre réseau.
- Un environnement de travail stimulant, au sein d’un groupe leader mondial de l’assurance et de la gestion de patrimoine.
- Rémunération attractive (fixe + variable) et avantages liés au poste.

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Meaux, France Meteojob Temps plein

    Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels.Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la...

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    il y a 6 jours

    Meaux, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Meaux , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F

    il y a 6 jours

    Meaux, France MACSF Temps plein

    Offre à pourvoir.Avec plus d’1 million de sociétaires, nous sommes le 1er assureur des professionnels de santé, une mutuelle d'avenir en pleine expansion qui innove, impliquée dans une démarche RSE, avec une expertise de pointe dans les domaines de l'assurance et des services pour les professionnels de santé. MACSF cherche un(e) Conseiller(ère)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Meaux, France Strattone RH Temps plein

    **Présentation de l'entreprise** Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...

  • Gestionnaire Patrimoine en Indépendant

    il y a 1 semaine

    Meaux, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Candidats, Candidates, Vous avez le goût du challenge ? vous avez toujours envisagez de devenir indépendant ? Alors osez l’aventure et rejoignez notre partenaire ! En pleine phase de développement, un grand nom de l'assurance cherche à étoffer ses équipes de Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant en Seine-Et-Marne. Les secteurs...

  • Conseiller Indépendant Gestion Patrimoine

    il y a 6 jours

    Meaux, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Vous avez une âme d'entrepreneur et être à votre compte en tant que travailleur indépendant ne vous fait pas peur ! Alors osez l’aventure et rejoignez notre partenaire ! Société solide et innovante , où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle , où le conseil et la satisfaction client sont au centre de...

  • Conseiller(ère) en Clientèle

    il y a 7 jours

    Meaux, France The Store Temps plein

    Vous cherchez un travail qui vous correspond et qui vous permet de vous épanouir pleinement ? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit ! Chez The Store, nous recherchons des personnes passionnées de mode, avides de connaissances et sociables pour rejoindre notre équipe dynamique et créative. Notre boutique est un véritable lieu d'émerveillement,...

  • Conseiller Indépendant Gestion Patrimoine

    il y a 6 jours

    Meaux, France Meteojob Temps plein

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  • Conseiller(ère) de Vente en Alternance

    il y a 2 semaines

    Meaux, France BioTechUSA Temps plein

    **À propos de nous**: BioTechUSA est sur le marché depuis 1999, offrant des compléments alimentaires de haute qualité, parmi lesquels une large gamme de protéines en poudre, de formules pré-entrainement, de produits liés à l’augmentation de l’endurance, des produits diététiques à base de vitamines et bien d’autres encore. Notre société...