Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

ToulonsurAllier, France CERFRANCE Temps plein

**Descriptif**
**du poste**:
**Missions**:

- En tant que conseiller(e), vous intervenez dans l’élaboration de la stratégie patrimoniale de nos clients-adhérents artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, tout en développant votre portefeuille d’activité sur le marché des particuliers et des entreprises.
- Pour cela, votre mission consistera à:
- Comprendre le besoin des adhérents, analyser leur situation personnelle à travers des

études et bilans patrimoniaux en réalisant des propositions cohérentes avec leurs
- objectifs afin de leur proposer un plan d’actions adapté.- Formaliser les études dans des domaines diversifiés (succession, transmission,

prévoyance, projets immobiliers...)- Transmettre le savoir et les compétences en gestion de patrimoine aux adhérents et

les accompagner lors des rendez-vous avec des tiers (banque, notaires), en apportant
- une expertise fiscale et juridique quant à la gestion de leurs actifs.- Etablir et contractualiser les missions ponctuelles ainsi que l’offre d’accompagnement

en patrimoine et conseil- Développer le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion de patrimoine

et l’animer par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique,
- fiscales et juridiques.- Être force de proposition en innovant sur l’offre de gestion de patrimoine grâce à une

veille permanente sur l’actualité des réglementations.- Innover sur le parcours client avec la digitalisation du métier (formation, webinar)

Vous réalisez des déclarations IFI et animez des réunions d’information et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.

**Conditions particulières**:

- CDI Temps complet
- Salaire selon profil et expérience
- Tickets restaurant - Prise en charge à 75% du coût de la mutuelle- Intéressement et participation (PEE)
- Télétravail

**Profil**
**recherché**:
**Aptitudes**:
Vous maîtrisez l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel et personnel, immobilier, épargne, etc.) et collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats, etc.).
Vous disposez de compétences en droit de la famille, droit des biens, droit des sociétés et fiscalité.

**Formation & expérience**:
BAC+ 5 Banque, Assurance, Finances, Notariat, Gestion de patrimoine et immobilier, droit et fiscalité (AUREP, IHEDREA, etc..)

**Documents**
**souhaités**:
CV et lettre de motivation à adresser à

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Toulon H

    il y a 3 jours

    Toulon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULON H/F

    il y a 3 jours

    Toulon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Toulon, France Théia Patrimoine Temps plein

    **Savoir-être**: - Transparent, humble, intègre, empathique, honnête, engagé, respectueux du client et de notre réglementation. - Facilités commerciales et relationnelles indispensables. - Capacité à partager l'ensemble de ses expériences favorisant le travail en équipe. - Capacité à prendre des décisions et supporter des responsabilités. -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller Patrimoine Indépendant – Formation

    il y a 3 jours

    Toulon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients avec des stratégies personnalisées. Vous aurez la responsabilité de développer votre propre réseau et stratégie commerciale. L'entreprise propose une formation complète et un accompagnement sur le terrain, avec une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F

    il y a 4 jours

    Villefranche-sur-Saône, France Gan Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Saint-Yrieix-sur-Charente, France Valensi Patrimoine Temps plein

    Offre à pourvoir.Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F

    il y a 2 jours

    Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Toulon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et...