Gestionnaire Back Office en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Lyon, France HAYS Temps plein

Rejoignez un cabinet en gestion de patrimoine indépendant de renom

Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine de renom, un Gestionnaire back office en CDI sur Lyon centre.

Vos missions sont les suivantes:

- La constitution des dossiers clients pour les opérations de gestion,
- La mise en place et le suivi des opérations clients (versements, arbitrages, rachats ),
- La mise en conformité des dossiers clients,
- La gestion des données clients dans le CRM,
- L’interface avec les partenaires assureurs.

Nous recherchons un collaborateur diplômé d'une formation supérieure et justifiant d'une première expérience de Gestionnaire. Nous sommes ouverts aux profits ayant travaillé en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personnes. Vous souhaitez rejoindre un cabinet en pleine expansion et une équipe d'experts en ingénierie patrimoniale. Vous faites preuve de rigueur et d'un bon niveau de discours. Vous êtes fiable et vous souhaitez rejoindre une aventure professionnelle pour un projet long terme. Vous êtes à l'aise en clientèle autant qu'en gestion back office.

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  • Gestionnaire Back Office

    il y a 1 semaine

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre d'un remplacement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un gestionnaire Back office en assurance vie en CDD pour une durée d'un an. Vous participez aux travaux...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 4 jours

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un gestionnaire Back office en assurance vie en CDI pour sa cellule successions. Vous participez aux...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 semaines

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Gestionnaire Back Office en CDI dès que possible. Vous rejoignerez le service successions du Back Office composé de 7 personnes et serez chargé(e): - du traitement des mails et de la gestion des appels entrans et sortants avec les notaires, les bénéficiaires ou héritiers et nos...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 5 jours

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, **UAF LIFE Patrimoine** est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre de son développement, **UAF LIFE Patrimoine recherche un Gestionnaire Back Office **en** CDD jusqu'à fin d'année **pour sa** cellule...

  • Gestionnaire Back‑Office – Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, France Groupe INSINIA Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Gestionnaire Back-Office à Lyon. Vous serez en charge de l'accueil des clients, du suivi des dossiers et de l'organisation administrative. Ce poste nécessite un Bac +3 en gestion commerciale et des compétences en relationnel et en rigueur. Une première expérience dans le secteur bancaire ou...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 semaines

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Afin d'accompagner notre croissance, nous recherchons un Gestionnaire Back Office en CDD de 6 mois à partir de Juin 2025. A ce titre, rattaché à la Direction des Opérations, vous aurez principalement les missions suivantes: - Réaliser les autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du service de gestion - Être force de...

  • Responsable Back/Middle Office Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, France KARPOS RH Temps plein

    Une entreprise dynamique dans le secteur du conseil recherche un(e) Responsable Back-Middle Office à Lyon pour accompagner les gestionnaires BO. Vous aurez pour mission de gérer les opérations, préparer les dossiers de souscription et contrôler la conformité des opérations. Un BAC+5 en gestion de patrimoine et une expérience d'au moins 3 ans en back...

  • Responsable back-middle Office Gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, France KARPOS RH Temps plein

    Offre n° 202JQFDResponsable back-middle Office Gestion de patrimoine (H/F)Le cabinet KARPOS recrute pour son client une filiale lyonnaise d'un groupe reconnu et l'un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine qui se développe sur différents types de métiers. Une structure dynamique et en fort développement, ses domaines d'intervention...

  • Leader Back-Middle Office – Patrimoine et Arbitrage

    il y a 3 jours

    Lyon, France KARPOS RH Temps plein

    Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine à Lyon recherche un(e) Responsable Back-Middle Office. Vous serez chargé(e) d'accompagner les gestionnaires BO, réaliser des opérations financières, et gérer les dossiers clients. Le candidat idéal doit avoir 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine et un Bac+5. Ce poste offre un CDI avec un...

  • Responsable Back-middle Office

    il y a 5 jours

    Lyon, France KARPOS Temps plein

    Le cabinet KARPOS recrute pour son client une filiale lyonnaise d'un groupe reconnu et l’un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine qui se développe sur différents types de métiers. Une structure dynamique et en fort développement, ses domaines d’intervention sont orientés sur la gestion patrimoniale, la gestion privée et de...