Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Beaupréau, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

**À propos de nous**: Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique

Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou en reconversion, à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ? Vous souhaitez conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et perspectives de développement solides dans un environnement à haute valeur ajoutée?

Ne cherchez plus : cette opportunité est faite pour vous.

Un acteur solide, une mission claire

Rejoignez un groupe mutualiste indépendant, reconnu pour sa stabilité et son ancrage régional, avec:

- 740 agents indépendants,
- 250 collaborateurs,
- 265 000 sociétaires et non membres partout en France.

Un réseau de proximité, une expertise patrimoniale éprouvée, et une ambition partagée : accompagner les clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
**Mission**:
En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale:

- **Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations**.
- Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
- Proposer des stratégies sur-mesure en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
- Accompagner vos clients dans la durée, avec rigueur, pédagogie et écoute.

Ce que nous mettons à votre disposition

- **Indépendance et autonomie** dans l'organisation de votre activité et de votre emploi du temps.
- **Formation complète** et continue, pour maîtriser les aspects techniques, réglementaires et relationnels de votre métier.
- **Accompagnement personnalisé** (coaching, appui terrain, experts techniques et juridiques, outils CRM et marketing).
- Possibilité d'élargir votre portefeuille via la reprise de portefeuilles existants.
- **Rémunération attractive et évolutive**, non plafonnée, basée sur votre performance et votre engagement.

**Profil**:

- Vous avez l**'esprit entrepreneurial**, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
- Vous êtes animé(e) par une forte appétence commerciale et un sens développé de la relation client
- Vous disposez d'une expérience dans la banque, l'assurance, le courtage, la gestion de patrimoine, ou d'une formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale.
- Vous avez une **présence locale affirmée**, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
- Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.

Vous êtes prêt(e) à écrire un nouveau chapitre professionnel ?

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Beaupréau, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale : - Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations. - Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Beaupréau, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale : - Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations. - Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Beaupréau-en-Mauges, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale : - Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations. - Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière...

  • Conseiller Clientèle Agriculteurs

    il y a 2 semaines

    Beaupréau, France Credit Agricole de l'Anjou et du Maine Temps plein

    Est-ce que se sentir utile dans son job ne serait-ce pas tout simplement d’aider vos clients à bâtir, consolider leurs projets de vie ? **Vous souhaitez contribuer au monde agricole de demain,** c’est ce que nous vous proposons au travers du métier de Conseiller Agri au Crédit Agricole Anjou Maine ! Nous recrutons des conseillers spécialisés dans...

  • Conseiller(ère) Commercial en Assurance

    il y a 5 jours

    Beaupréau, France MMA Temps plein

    Agent Général, je recherche un(e) Collaborateur(trice) d'agence à **dominante commerciale** pour fidéliser et développer mon agence située à Beaupréau: Vos missions: - vous serez chargé(e), de développer et de fidéliser la clientèle de l’agence (particuliers) : vous conseillerez et proposerez une offre adaptée de produits et services...

  • COMPTABLE CONSEIL

    il y a 3 jours

    Beaupréau, France Cerfrance Temps plein

    Chez Cerfrance, l'AUTONOMIE, la RELATION CLIENT, l'EVOLUTION et la PROXIMITE font notre spécificité. CERFRANCE 49 recrute un Comptable pour le marché Agricole (H/F) en CDI – Beaupréau   Relation client - ConseilEn autonomie, vous assurez la relation avec les clients de votre portefeuille de 45 à 55 dossiers dans les métiers aussi divers que les...

  • Opérateur de Production Textile

    il y a 5 jours

    Beaupréau, France SOCIETE CHOLETAISE DE FABRICATION Temps plein

    La **Société Choletaise de Fabrication**créée et fabrique sur-mesure des accessoires têxtiles sans minimum de commande. Lacets, sangles, cordes, passepoils, dentelles...sont réalisés selon cinq procédés de fabrication différents : Tissage, Tricotage, Tressage rapide, Tressage sur métiers bois, Tressage jacquard de dentelles. Labellisée Entreprise...

  • Conseiller Economique Agricole

    il y a 1 semaine

    Beaupréau, France Cooperl Arc Atlantique Temps plein

    Résumé de l'offre - Bac +2 - Bac +3, Bac +4 - Bac +5 - Industrie Agro-alimentaire - Exp. - 1 an - Exp. 1 à 7 ans **Les missions du poste**: - Cooperl, groupe coopératif agricole majeur de la production porcine française, autonome et humaniste, présent sur le plan national et international, compte aujourd'hui plus de 7 700 salariés au service de 3...

  • Conseiller Economique Agricole

    il y a 1 semaine

    Beaupréau, France Groupement d'éleveurs porcs Temps plein

    Cooperl, groupe coopératif agricole majeur de la production porcine française, autonome et humaniste, présent sur le plan national et international, compte aujourd’hui plus de 7 700 salariés au service de 3 000 éleveurs présents sur le Grand Ouest. Notre force : notre organisation en filière autour de la production porcine afin de valoriser au...

  • conseiller(e) de vente secteur bati

    il y a 6 jours

    Beaupréau, Pays de la Loire, France Groupement Mousquetaires Temps plein

    Description de l'entreprise Rejoindre Les Mousquetaires, c'est faire partie d'une grande famille de la distribution, avec 7 magasins différents. C'est aussi travailler dans un groupe unique qui opère dans 3 domaines (alimentation, bricolage, mobilité), où l'on retrouve collègues et plus de 3 000 entrepreneurs  Faire partie de l'équipe de Bricocash de...