Chargé en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
**Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine**
**à laquelle vous vous êtes formé.e**
**et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?**
Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est:
- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale, l’épargne, les crédits, les assurances et la prévoyance,
- Etre l’expert.e patrimonial.e référent.e sur votre territoire auprès de vos clients et de vos collègues,
- Travailler en synergie avec les collègues de votre territoire (bénéficier d’un véritable réseau d’apporteurs.euses d’affaires) et en synergie avec nos filiales (prendre appui sur la force de l’expertise de notre Groupe),
- Animer en proposant des ateliers découverte à nos clients patrimoniaux (nous comptons sur vos idées pour développer ce type d’initiatives )
**Nos atouts**:
- **_ Des portefeuilles clients à fort potentiel. Votre clientèle est située à Nuits St Georges et à Gevrey_**:
- Une offre diversifiée grâce à l’expertise de nos filiales qui nous permet de proposer du sur mesure à nos clients : Amundi, Indosuez,
- Une filière patrimoniale (conseillers privés, ingénieurs patrimoniaux,...) pour une grande réactivité dans les solutions proposées à vos clients,
- Un parcours de formation pour accompagner la prise de poste et au cours de votre itinéraire professionnel pour renforcer vos compétences, performer et évoluer,
- Des perspectives de carrière : expertise, management
**Vos avantages** : un 13ème mois, rémunération annuelle complémentaire, intéressement entre 2 et 4 mois de salaire/an (PEE et PERCO), abondement, une mutuelle prise en charge à 90%, des avantages sur certains produits bancaires et d’assurances, un accord de télétravail, une prise en charge des transports en commun à 50%, des jours de RTT (poste à 39h/sem), un CE (voyages, location saisonnière, chèques vacances ), une prime de titularisation, une aide financière mensuelle pour les enfants à charge, tickets restaurants...
Salaire brut annuel de 38.7K€ dont 13ème mois.
**Profil**:
**Pour réussir ce défi**, vous avez une expérience dans le domaine de la banque auprès d'une clientèle de particuliers. Idéalement, vous avez déjà travaillé auprès d'une clientèle patrimoniale.
Vous avez des compétences en fiscalité, des notions en financements et idéalement une connaissance du secteur viticole.
Et bien entendu, dynamisme, curiosité, sens du service sont les qualités que votre entourage vous reconnait.
- Niveau d'étude minimum
- Bac+3
- **Crédit Agricole Champagne Bourgogne**:
Rendez-vous demain en Champagne-Bourgogne Sur un territoire haut en couleur entre la force pétillante de la Champagne et la profondeur racée de la Bourgogne, rejoignez les 1700 collaborateurs, 200 000 sociétaires et 600 000 clients qui font du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne la première banque de la région. Venez partager nos valeurs et porter nos ambitions
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- Crédit Agricole Champagne Bourgogne
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- Crédit Agricole Champagne Bourgogne
- Chargé en gestion de patrimoine - H/F
Publiée le 25/02/2025
- CDI
- GEVREY CHAMBERTIN
- Banque privée
- 2025-42443
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