Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Albertville, France In Extenso Temps plein

In Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire.

Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la proactivité.

Tout comme la satisfaction de nos clients, l’épanouissement des collaborateurs au quotidien est l’une de nos priorités. Ainsi, nous rejoignons la communauté des entreprises où il fait bon travailler, par le cabinet certifié Great Place To Work.

Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Au sein d'In Extenso Patrimoine à Albertville, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).A cet effet, vos principales missions seront:

- Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d’entreprises,
- Participation à la réalisation d'études patrimoniales,
- Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les départements : 73 - 74 - 38 (permis B exigé).

Vous êtes.

Titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises. La certification AMF est obligatoire.

Autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’un tempérament commercial, d'un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe.

Dynamique et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation et du service, vous savez gérer les priorités. Vous bénéficiez d'un sens de l’écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client.

Poste à pourvoir dès que possible en CDI.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Albertville, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 2 semaines

    Albertville, France Banque de Savoie Temps plein

    La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 14 heures

    Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque de Savoie Temps plein

    de l'entrepriseLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous...

  • Chargé(e) de patrimoine H/F

    il y a 11 heures

    Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France SEM4V Temps plein

    A propos de nousLa SEM4V, bailleur social présent sur l'agglomération Arlysere, se distingue en garantissant un service de proximité à ses locataires. En postulant à la SEM4V, vous contribuez au développement du logement social sur notre territoire et au renforcement de la qualité du service rendu auprès de nos locataires. Nous proposons à nos...

  • Conseiller Clientèle Professionnels

    il y a 2 semaines

    Albertville, France Lynx RH Temps plein

    Lynx RH Grenoble, Cabinet de recrutement CDI, CDD et Intérim, recrute pour l'un de ses clients, grand groupe bancaire, un Conseiller clientèle professionnels, sur Albertville, en CDI. Vos missions Vous êtes l’interlocuteur privilégié dans les domaines de la **banque et l’assurance** pour nos clients et prospects professionnels **:artisans,...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 6 jours

    Albertville, France Kalisy Temps plein

    KALISY Intérim & Recrutement recherche pour une entreprise mutualiste spécialisée dans la commercialisation de produits IARD, bancaires et de services financiers, un Conseiller Clientèle en Assurances pour intégrer une de leur nombreuses agences située à environ 10 kilomètres d'Albertville. **Missions**: Encouragé par un responsable de secteur,...

  • Banquier Privé

    il y a 18 heures

    Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque de Savoie Temps plein

    La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 48 agences.Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels.Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une agence...

  • Gardien (H/F)

    il y a 1 semaine

    Albertville, France SEM4V Temps plein

    Situé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE La SEM 4V (parc locatif de plus de 4 000 logements) gérant des activités de construction, de réhabilitation et la gestion de logements sociaux, Recrute **en CDI** pour son service proximité **UN / UNE GARDIEN (NE)** **DESCRIPTION DU POSTE** Il ou elle assure l'ensemble des missions de...

  • Gardien (H/F)

    il y a 18 heures

    Albertville, France SEM4V Temps plein

    Situé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE La SEM 4V (parc locatif de plus de 4 000 logements) gérant des activités de construction, de réhabilitation et la gestion de logements sociaux, Recrute **en CDI** pour son service proximité **UN / UNE GARDIEN (NE)** **DESCRIPTION DU POSTE** Il ou elle assure l'ensemble des missions de...

  • Archiviste (H/F) Ref. 24ca013

    il y a 4 jours

    Albertville, France CA Arlysère Temps plein

    **Description offre **:**DÉFINITION** Sous l’autorité du responsable du service Administration générale, l’archiviste est chargé de la mise en oeuvre de la politique d’archivage papier et numérique. Assurant un rôle de facilitateur dans la transmission d’informations et pour la gestion documentaire de la collectivité, il peut également être...