Origination Loans Et Dette Privée

**Description de l’entreprise**:
Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

**Poste et missions**:
Vous rejoignez l’équipe Corporate Loan Structuring (CLS) en tant que spécialiste de l'origination de financements (TL bancaires, TL investisseurs, RCF) et de dettes privées (SSD, EURO PP), et vous gérez le suivi des clients internationaux de la banque.

Au quotidien, vous avez pour missions de:

- Présenter aux clients les solutions retenues ;
- Élaborer des propositions de financements intégrées ;
- Obtenir les mandats d'arrangement et de coordination ;
- Mettre en forme le cadre juridique d'intervention (TS, contrat, lettre de mandat) ;
- Élaborer les notes au comité, y compris les projections (BP) et les info memos ;
- Assurer le suivi des clients et le marketing ;
- Présenter les dossiers dans les forums de décision de la banque.

Les interactions seront les suivantes:

- Externe : clients, cabinets d'avocats, conseils financiers, investisseurs institutionnels ou bancaires ;
- Interne : autres équipes IB (ECM, DCM, LBO, optimisation fiscale), les risques, la direction juridique.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

**#TransformativeFinance**

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

**Profil et compétences requises**:
À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous
De formation supérieure, vous avez au moins 2/3 ans d’expérience en tant que spécialiste de l'origination de financements bancaires.

Vous maîtrisez:

- Les techniques d'analyses financières, y compris l'élaboration de business plans ;
- La structuration et la négociation de clauses contractuelles ;
- Le fonctionnement et les intervenants du marché des crédits syndiqués ;
- La connaissance du marché de la dette privée désintermédiée ou de la dette infra (serait un plus).

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes:

- Doté d'un très bon sens de la communication et du relationnel ;
- Reconnu pour votre esprit d'équipe ;
- Rigoureux dans votre travail.

Vous maîtrisez l’anglais avec un niveau C1 et une autre langue européenne serait un plus.