Chargé D'affaires Financements Structurés

**POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI **

Vous aimez donner du sens à votre travail et faire de chaque jour une occasion de faire la différence pour les clients ?

Tout le monde connaît le Crédit Agricole Vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité et nos 2087 collaborateurs dans 80 agences agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité. Développer les territoires, proposer des solutions sur-mesure pour des projets de vie de nos clients, c’est ce qui nous anime

**SOYEZ ENGAGÉS avec nous **

Vous rejoignez la **Banque du Dirigeant,** basée à Nantes et intervenez sur le territoire du Crédit Agricole Anjou Maine; 4 centres d'affaires situés à Cholet, Angers, Laval et Le Mans spécialisés dans la relation avec les PME-PMI du territoire et qui œuvrent pour le développement du marché entreprise dans une approche globale : banque d’affaire, banque privée du dirigeant. Ainsi, plusieurs acteurs travaillent en synergie : Chargés d’affaires, Banquiers Privé du dirigeant, Ingénieur patrimonial, Arrangeurs de dettes,pour répondre à tous les besoins des clients.

**Description des missions principales**:
Lorsque le Crédit Agricole a en charge la structure de la dette, il réalise en sa qualité d’arrangeur:
**L'analyse des besoins et des contraintes financières de la structure porteuse de la dette,**
- Origination de nouvelles opérations auprès des chargés d’affaires et des intervenants de la place (fonds, boutiques M&A, experts comptables, avocats, conseils indépendants )

**La structuration du financement, y compris la rédaction de la documentation juridique,**
- Analyse financière et économique des projets avec une vision dynamique et prospective
- Rédaction de notes, mémorandum internes et externes
- Elaboration et négociation de documents commerciaux ou juridiques
- Exécution des mandats jusqu’au closing/funding dans toutes ses composantes rédactionnelles, relationnelles et organisationnelle avec les services internes des Caisses Régionales, les Banques invitées, ainsi que les conseils externes (conseil acquéreur, conseil Vendeur, et conseil des Banques) ;
**La syndication des Prises Fermes auprès des banques de la place**

**Le suivi du respect des différentes clauses -covenant
- et la prise en charge des waivers éventuels.**
- Analyser et synthétiser les documents tels que les LOI, protocoles, pactes, contrats, rapports d’audits
- Suivre et contrôler la rédaction des contrats, avenants, formulaires de waivers
- Vérifier le respect des règlements, notes de procédures et des politiques (crédit, conformité, personnels sensibles ) de Casa et des Caisses Régionales.
- Représenter l’Agent du Crédit dans l’entreprise et auprès des banques

**Organiser et garantir la communication entre toutes les parties, faciliter les décisions majoritaires**
- Gérer les situations de risque, proposer des solutions et les mettre en œuvre.
- Développer les synergies métiers

**Profil**:
**ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ**
Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de petits détails - ceux que chaque collaborateur apporte. Vos qualités pédagogiques, d'autonomie et de rigueur, d’organisation et de priorisation, votre sens client, votre capacité d’adaptation et votre manière de contribuer à notre collectif sont essentielles. Chez nous, vos différences sont des atouts précieux, et nous nous engageons à les cultiver dans un environnement bienveillant et stimulant

Titulaire d'un diplôme de formation supérieure **Bac+5** (Master 2 Finance, Ecole de Commerce...), vous bénéficiez d’une **expérience réussie** en tant que Chargé d’affaires entreprises et dans la **négociation** avec des clients de haut niveau.

Vous avez développé des **connaissances financières** au fil de vos expériences et avez de fortes capacités **d’investigation, d’analyse et de synthèse**.

Vous êtes également à l’aise dans la **relation** avec des dirigeants actionnaires, fonds d’investissement, boutiques M&A, avocats, banques

Maîtrise Excel et des outils de prospective financières indispensables.

**Ici, chacun compte **

Package de rémunération : votre travail crée notre valeur : salaire à partir de 47408 € par an, rémunération variable, 13ème mois + prime d’intéressement, de participation et primes liées à des événements de vie.
✨Avantages adaptés à votre quotidien : l’équilibre vie privée, vie professionnelle chez nous, c’est important : 25 jours de congés payés, 20 RTT, jours de télétravail, une politique parentale avantageuse (supplément familial). Bien sûr, tickets restaurants, mutuelle et prévoyance font parties intégrante du package. Profitez également de 70% de vos frais de transport remboursé ainsi que de tarifs préférentiels sur les produits bancaires et assurances.
Etre là pour vous à chaque étape : vous êtes notre priorité. Dès les premiers jours, nous sommes là en vous propo