Conseiller Patrimonial

il y a 1 semaine

Paris, France Gresham Banque Privée Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

Nous avons rejoint en 2016 le groupe APICIL, 3ème groupe français de protection sociale (14 milliards d'Euros sous gestion).

**Notre agence VICTORIA** **assiste et accompagne à distance les clients du réseau GRESHAM Banque Privée,** avec l'objectif de conseiller et de fidéliser une clientèle Premium avec la même exigence et excellence qu’un Conseiller en agence.

Vous bénéficiez d’un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?

**Rejoignez-vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée Agence VICTORIA **

Au sein d’**une équipe composée de 4 personnes** sur notre site Parisien, vous êtes en charge et/ ou vous contribuez à:

- Assurer la satisfaction client et de conseil à distance tels que:

- Fidéliser et gérer le portefeuille de clients déjà existant,
- Concevoir une proposition commerciale pertinente et préconiser des solutions de placement,
- Assurer le suivi du processus de vente,
- Informer et conseiller le client dans le cadre d’une relation commerciale.
- Réaliser des actions commerciales à distance:

- Réaliser des actions de prospection par téléphone,

**Autres compétences**

Communiquer à l’oral et à l’écrit en relation client à distance:

- Gérer des dossiers en relation client à distance,
- Utiliser les technologies de la relation client à distance,
- Participer à une démarche qualité en relation client à distance,
- Participer aux réunions d’équipe,
- Assurer un reporting de son activité à son supérieur hiérarchique.

**Date d’embauche**: _1er trimestre 2025_

**Localisation**: Paris - présentiel (pas de déplacement).

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) ainsi qu'un accompagnement.

Enfin, **votre rémunération** sera composée d'**un fixe** ainsi que de différentes **commissions** pour un conseil avisé, sur-mesure et objectif.

**Compétences requises**:
Fournir un service client de qualité en étant empathique, professionnel et attentif aux besoins du client. Participer à des formations pour se tenir informé des nouvelles solutions & évolutions réglementaires.

**Statut**: Non cadre

**Horaires variables**: 37,40h/semaine

**Profil**:
**De formation Bac+2 à Bac+5** (secteur Banque/Assurance), **vous portez un réel intérêt au secteur de la Finance**, vous avez dans l'idéal **une expérience professionnelle de plus de 3 ans dans la vente à distance**, et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.

Vous savez faire preuve d'autonomie, de réactivité, de curiosité, d'adaptabilité, de rigueur, d'intelligence relationnelle, être force de proposition, et avoir l'esprit d’équipe.

**Avantages**:

- Tickets restaurant 10€, prise en charge de 60% employeur_
- Mutuelle / Intéressement / Participation_
- Séminaire entreprise_
- Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture._

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 27 000,00€ à 32 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Horaires:

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Société Générale Immobilier Patrimonial Temps plein

    Référence 25000CAFVos missions au quotidienSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, France BLB Associés Temps plein

    Qui sommes-nous ?Depuis plus de 30 ans,BLB Associés aide les grandes entreprises et les ETI à optimiser et à sécuriser les packages de rémunération de leurs dirigeants et de leurs talents clés, et travaille ensuite en direct avec ceux-ci pour les conseiller et les accompagner dans la gestion des effets du versement de leur package (fiscalité,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 jour

    Paris, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 jours

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 jours

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e), vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 7 jours

    Paris, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence parisienne, vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,- Suivre et gérer...

  • Conseiller Patrimonial – Finance Citoyenne

    il y a 6 jours

    Paris, France La Poste Temps plein

    Une entreprise bancaire responsable à Paris recherche un(e) Conseiller patrimonial, l'idéal pour intégrer une finance plus juste et citoyenne. Vous serez amené(e) à fidéliser des clients patrimoniaux, réaliser des bilans et élaborer des projets d'investissement. Un diplôme Bac +3 et une expérience en conseil patrimonial sont souhaités....