Assistant Banquier Privé

il y a 5 jours

Lyon, France Banque Palatine Temps plein

**Description de l'entreprise**:
La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1 100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau de centres d'affaires & banque privée, elle incarne l’art d’être banquier : une relation privilégiée et des solutions sur mesure pour chaque client..

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ?

**Poste et missions**:
La direction du Marché Banque Privée de la Banque Palatine recherche pour son pôle Middle Office Lyon **un.une assistant.e banquier privé**. Poste basé à Lyon Centre (69002 - sortie métro Cordeliers), à pourvoir **dès que possible** sous forme de **CDD longue durée**.

Au sein d'une équipe spécialisée, vous intervenez en appui des banquiers privés du réseau Sud Est dans la gestion courante de leur portefeuille. Vos missions principales sont les suivantes:

- gérer et suivre la relation clientèle, répondre aux besoins quotidiens (moyens de paiement, crédit, épargne bancaire),
- assister les banquiers privés dans la préparation et la programmation des rendez-vous, la mise en œuvre des solutions et leur suivi pour favoriser la fidélisation des clients,
- développer la satisfaction client et assurer une qualité de service répondant aux critères d'excellence de la banque privée (délais, écoute, approche conseil, intérêt partagé),
- participer à la complétude des dossiers clients quant à la souscription et au suivi,
- coordonner les activités en relation avec les services internes : suivi de l'avancement, de la réalisation des opérations et des dossiers pour les clients (crédit, offre immobilière, épargne,
- assurer le respect des exigences réglementaires et de conformité.

**Profil et compétences requises**:
De formation supérieure type Bac+5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience significative au service d'une clientèle exigeante.

Vous maîtrisez:
.les produits bancaires en lien avec les marchés financiers
.la fiscalité des personnes physiques et morales
.les régimes matrimoniaux, de successions et de transmissions
.les règles de conformité, les procédures d'administration des comptes bancaires
.les techniques de vente et la relation à distance (téléphonie)

Vous possédez comme atouts différenciants:
.réactivité, adaptabilité, polyvalence,
.sens de l'écoute et du service client,
.rigueur et culture du résultat.

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 2 jours

    Lyon 2e, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    Lyon 2e, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...

  • Banquier Privé/Banquière Privée

    il y a 13 heures

    Lyon, France Banque Transatlantique Temps plein

    Banquier Privé/Banquière Privée - Régionalisation (H/F) Qui sommes nous? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d’un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à...

  • Stagiaire - Assistant Banquier Privé

    il y a 2 jours

    Lyon, France UBS Temps plein

    France - Finance - Global Wealth Management **IdDemandeAuto** - 309117BR **Ville** - Lyon **Votre fonction** - Au sein d’UBS Europe SE succursale de France, le stagiaire intègrera le département Wealth Management (WM) au sein duquel il assistera les membres de l’Equipe (Banquier Privé et Assistant Banquier privé) avec deux missions principales: A...

  • Alternance - Assistant Banquier Privé (H/F) - Lyon

    il y a 2 jours

    Lyon, France Banque Palatine Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau...

  • Banquier Privé – Gestion de Fortune, Régionalisation

    il y a 14 heures

    Lyon, France Banque Transatlantique Temps plein

    Une banque de gestion privée recherche un(e) Banquier Privé/Banquière Privée pour piloter un portefeuille de clients exigents, mener des rendez-vous et proposer des solutions en gestion de fortune. Des compétences en communication, notamment en anglais, ainsi qu'une solide connaissance des dispositifs juridiques sont requises. Ce poste offre des...

  • Assistant Middle Office Gestion Privée

    il y a 2 jours

    Lyon, France FAB Talents Temps plein

    **FAB Talents** est spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un établissement bancaire privé de premier plan, u**n assistant middle-office H/F** à Lyon. Vos missions seront: - Préparer et assurer le suivi des dossiers d’investissement des clients : assurance vie, mandat de gestion, PEA,...

  • Alternance - Banquier(ère) Privé(E)

    il y a 2 semaines

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Banquier(ère) privé(e) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales: - Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux ; - Réaliser des entretiens de...

  • Assistant Middle Office

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Job Concept Industrie Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous recherchons pour notre client dans le secteur bancaire (privé), un assistant Middle-office H/F. En tant qu’Assistant(e) Middle-office, vous serez rattaché(e) à la Responsable Middle Office au sein du département Gestion privée. Vous êtes l’interlocuteur central entre le client, les équipes de Front office...

  • Stage - 6 Mois - Assistant Banquier Conseil (F/H)

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Natixis Corporate & Investment Banking Temps plein

    Stage - 6 mois - Assistant Banquier Conseil F/H Vous rejoignez notre équipe Advisory & Coverage Auvergne Rhône-Alpes (poste basé à Lyon)du pôle de la Banque de Grande Clientèle, qui recherche un **Assistant Banquier Conseil**, pour un stagede **6 mois**à partir de **juillet 2025.** En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales...