Chargé D'affaires Financements Structurés

**Introduction**
Pour accompagner les ambitions du plan stratégique de La Banque Postale et notamment le développement d’offres régionales, la Direction Conseil et Financements de la Région Nord-Est a pour mission:

- d’accompagner les grandes ETI de la Région Nord-Est en senior coverage
- d’accompagner les clients et prospects entreprise de la banque (arrangement et participation à des financements d’opérations de LBOs et d’opérations de prêts corporate complexes) et de développer une clientèle de fonds de Private Equity, par la proposition de solutions de financement de LBOs.

**Présentation de l'entreprise**
Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.
**Vos missions**
Vous assistez le Responsable Financements Structurés de la Direction Nord-Est dans ses missions quotidiennes relatives au développement des opérations de financement corporate ou LBO, et plus particulièrement en origination, structuration, montage, mise en place et suivi des dossiers.

A ce titre, vous accompagnez le responsable dans ses réunions clients/prospects, Fonds d'Investissements et Prescripteurs.

Vous participez à la rédaction des offres commerciales (pitchs, Termsheet..) et contribuez à la structuration et au montage des opérations.

Vous préparez les dossiers de crédits (panorama concurrentiel, analyse du risque de contrepartie, établissement et analyse critique des Business Plans et modélisations, synthèse des modalités juridiques et financières ) et participez au processus d’approbation des opérations.

Vous assurez le suivi du dossier en interne, et sa bonne coordination entre les intervenants notamment les services juridiques et le middle office.

Vous vous assurez de la mise en place du dossier conformément à l'accord de crédit et de la prise effective des garanties prévues.

Vous rédigez les mémorandums d'informations en cas d’arrangement/ prise ferme et faites l'interface avec les Confrères en phase de syndication.

Vous gérez - sous la délégation et après un cadrage du dossier de la Directrion Conseil et Financement et /ou du responsable - un certain nombre de dossiers de participation en direct. Vous assurez le suivi du portefeuille et le reporting associé sous la responsabilité du responsable FS.
**Votre profil**
Diplômé d'un Bac +5 en Ecole d'Ingénieurs, Ecole de Commerce ou Université.

Compétences Techniques & Métier

Pratique de l’analyse du risque de contrepartie ;
Appréhension des enjeux juridiques et financiers des opérations

Pratique de l’anglais

Aptitudes comportementales

Rigueur (se montrer constamment attentif à l'exactitude de l'information transmise et à la qualité du travail dans le respect des procédures) et organisation

Capacité d’analyse et de synthèse

Excellentes capacités relationnelles

Capacité à travailler en équipe

Capacité à travailler dans des délais contraints en mode projet et en transverse.

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale Banque et Citoyenne

Job Reference: LBPSA00386