Gestionnaire de Patrimoine

il y a 2 semaines

Marseille, France Fulfillink Temps plein

**Qui recrute ?**Un Cabinet d’Expertise Comptable multi sites, dynamique, bénéficiant d'une excellente réputation et disposant d’une filiale dédiée à la gestion de patrimoine.

**Ce qu’il propose**:
Un poste de Gestionnaire de patrimoine en CDI, rattaché à l'un des associés du cabinet.

Poste basé sur Marseille 8ème avec des quelques déplacements à prévoir sur les 2 autres bureaux basés dans les Bouches du Rhône

**Ce qui les différencie et les rend attrayants**:

- **Equipe stable et dynamique, bel espace détente**:

- **Bureaux neufs, lumineux et idéalement situés à proximité du métro**:

- Management de proximité
- **Poste challengeant avec opportunités d'évolution professionnelle**:

- **Formations régulièrement proposées**:

- **Des primes**:

- **Des tickets restaurant et chèque cadeaux ;**:

- **Une semaine de congés payés supplémentaire**:

- CDI à temps plein - 7h par jour (horaires flexibles entre 8h et 9h selon organisation).
- Télétravail possible 1 jour par semaine après période de formation et d’intégration.
- Rémunération **:fixe jusqu’à 33-35K€ brut/an + variable attractif** lié au chiffre d’affaires.

**Les missions confiées**:
Ce cabinet accompagne ses clients dans leurs problématiques de **protection sociale**, **investissements financiers**, **prévoyance**, **assurance-vie**, **audit retraite** et **placements de trésorerie**. Dans ce cadre, ils recherchent un **Gestionnaire de Patrimoine** motivé(e) et dynamique pour renforcer leur équipe, voici les missions:

- Accompagner et conseiller nos clients en matière de:

- assurance (mutuelle, prévoyance, protection sociale)
- investissements financiers et placements de trésorerie
- retraite (audit, préparation, solutions de placements
- Réaliser les actes de gestion courante : souscription, suivi administratif, conformité réglementaire.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- exploiter une base de données existante (échanger régulièrement avec les collaborateurs comptables gérant leur portefeuille, les sensibiliser aux missions proposées)
- créer du lien de confiance avec les clients et identifier leurs besoins.
- Faire de la prospection et participer à la croissance du cabinet en continuant de développer l'activité en allant chercher des clients externes..

**Les compétences requises**:

- Connaissances solides en matière de **protection sociale**(prévoyance, mutuelle, retraite)
- ET appétence pour **les placements de trésorerie**, réelle capacité à proposer des solutions adaptées
- La maîtrise des bases du droit de la familleest un plus.
- **Compétences commerciales, goût du contact et esprit entrepreneurial.**:

- Rigueur administrative et sens de l’organisation.

**Le profil recherché**:
De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine ou en droit/finance, vous disposez de 3 ans minimum d'expérience en gestion de patrimoine, assurance ou conseil en investissements financiers.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 33 000,00€ à 36 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Gestionnaire Paie

    il y a 2 jours

    Marseille, France AT PATRIMOINE Temps plein

    La société AT PATRIMOINE LE SERVICE, filiale du Groupe AT PATRIMOINE, spécialisée dans la gestion du personnel de copropriété, recherche son prochain gestionnaire de paie H/F. Vos missions: - Saisir les éléments variables de paie tous les mois - Établir les bulletins Réaliser les déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles, -...

  • Responsable Surveillance Technique

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Civils de la Défense Temps plein

    Un organisme gouvernemental recherche un gestionnaire technique du patrimoine à Marseille. Le candidat doit être diplômé d'une licence professionnelle dans le bâtiment ou la maintenance immobilière, avec une expérience souhaitée en unité de soutien de l'infrastructure de la défense. Ce poste implique des responsabilités de gestion technique, suivi...

  • Gestionnaire Paie

    il y a 2 semaines

    Marseille, France AT PATRIMOINE Temps plein

    Le groupe AT PATRIMOINE est depuis plus de 20 ans un acteur incontournable dans la professionnalisation et la valorisation du métier de gardiens et employés d’immeubles. Nous sommes leader sur nos marchés et avons une image de marque positive et qualitative. **Le groupe se développe en plusieurs activités**: - AT PATRIMOINE, organisme de formation...

  • Gestionnaire administratif et technique du patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Réseau Partenaires Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Rejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un opérateur global,...

  • Gestionnaire De Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rue de la République, Marseille, France Oiko gestion Temps plein

    En qualité de Gestionnaire Locatif, vous prendrez en charge la gestion d'un portefeuille résidentiel, principalement des immeubles en mono propriété et jouerez un rôle actif dans la valorisation de ce patrimoine. Vous travaillez en lien avec les autres équipes d'Oiko :  gestionnaires techniques, comptables, commerciaux et juristes.Vos...

  • Gestionnaire Technique de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Marseille, France Promologis Temps plein

    Opérateur majeur de l’habitat abordable en Occitanie, le Groupe Promologis associe 3 entités : Promologis, Izysyndic et Maisons Claires. Adossé au Groupe Action Logement et à la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, le Groupe Promologis intègre les différents savoir-faire pour accompagner locataires et accédants dans leur parcours de vie...

  • Gestionnaire Administratif et Technique du Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Marseille, France Cdc Habitat Temps plein

    Une mission d'intérêt général ! Dans le cadre d'un CDD de remplacement, nous vous proposons de rejoindre la Direction du Patrimoine sous la responsabilité de la Directrice du Patrimoine basée à Marseille où vous participerez à la gestion technique du patrimoine, un service central de notre organisation. CDC Habitat dispose d'un logiciel pour la...

  • Gestionnaire locatif H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Compagnie Européenne de Participations Immobilières Temps plein

    Le Groupe C.E.P.I (Compagnie Européenne de Participations Immobilières) est constitué de plusieurs sociétés propriétaires d'un patrimoine immobilier conséquent situé à Paris, Marseille, Bordeaux, Poitiers, Agen et Barcelone.Le Groupe recherche pour son bureau de Marseille (2ème implantation du Groupe avec un Patrimoine géré et commercialisé...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...