Conseiller en Gestion Privée

il y a 4 jours

Paris, France CREDIT AGRICOLE NORD EST Temps plein

Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, c’est la raison d’être du Crédit Agricole, 1er financeur de l’économie française, 1er bancassureur en Europe et 10ème groupe bancaire mondial.

Fort de cette raison d’être, le groupe Crédit agricole s’appuie sur son programme sociétal pour le climat, la cohésion, l’inclusion sociale et l’agriculture, le faisant entrer dans le Top 10 des employeurs les plus engagés en terme de RSE.

**Nous cherchons un Conseiller en Gestion Privée à Epernay dans la Marne.**

Ce job est fait pour vous si vous êtes diplômé(e) d'un bac +3 minimum et/ou justifiez d'une expérience réussie dans ce domaine. Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle, êtes rigoureux et autonome.

**Votre rôle**:

- Vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients haut de gamme dans le cadre d'une approche globale sur l'ensemble de la gamme des produits et services
- Vous apportez les réponses techniques et relationnelles adaptées aux attentes des clients dans tous les domaines touchant à l'ensemble de leurs besoins et patrimoines privés, avec un souci d'efficacité, de qualité et de rentabilité,
- Vous adoptez une approche patrimoniale globale comprenant tous les actifs constitutifs du patrimoine des clients (épargne bancaire, financière, immobilière, assurance, prévoyance...) en s'appuyant sur la synthèse ou le bilan patrimonial,
- Vous veillez à la maîtrise des risques du portefeuille dans le respect des délégations accordées.
- Vous maîtrisez et commercialisez les offres, les produits et services : crédits consommation, crédits habitat, offres IARD et prévoyance, banque au quotidien...,
- Vous développez votre portefeuille par la prospection des enfants des clients gérés et de nouveaux clients patrimoniaux,
- Vous partagez votre expertise avec le réseau afin de traiter en synergie les dossiers complexes ou à forte valeur ajoutée,
- Vous participez auprès du réseau à la démultiplication des bagages commerciaux, fiscaux relevant de son expertise.

**Vous vous demandez pourquoi nous rejoindre ?**
- Apporter une réelle expertise en matière d’assurances professionnelles agricoles/viticoles auprès de nos clients de notre centre d’affaires.
- Intégrer une entreprise toujours en mouvement, innovante et leader sur son secteur.
- Une entreprise qui forme et accompagne les évolutions de ses collaborateurs.
- Des avantages : Epargne salariale, véhicule de service, réductions tarifaires des produits bancaires et d’assurances, RTT, 13ème mois, prime annuelle sur objectifs, intéressement.

Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 35 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...

  • Consultant en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites. Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ? À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris 17e, France Advenis Gestion Privée Temps plein

    L’agence relation client d’Advenis Gestion Privée est le point d’entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance: - Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers ; - Accompagner chaque...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant.e

    il y a 18 heures

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ? À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e expérimenté·e et passionné·e pour rejoindre son équipe.Chez nous, ce ne sont pas les...

  • Assistant responsable gestion et conseil banque privée

    il y a 1 semaine

    Paris, France Société Générale Assurances Temps plein

    Assistant responsable gestion et conseil banque privée Gestion d'actifs Stage Paris, Ile de France, France Télétravail possible Référence 25000M0H Date de début 15 / 12 / 2025 Date de publication 23 / 10 / 2025 Vos missions au quotidien Vous êtes intéressé à travailler dans un environnement international ? Vous êtes à l’aise avec les chiffres,...

  • Conseiller Gestion Privée Senior

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Climb Temps plein

    L'entreprise :En France, s'occuper de son patrimoine, de ses investissements ou de ses impôts peut sembler complexe : manque de temps, de connaissances ou d'interlocuteurs de confiance.C'est là qu'intervient Climb. L'entreprise a pour mission de permettre à chacun de faire fructifier son patrimoine. Simplement.Climb combine l'expertise de ses conseillers...

  • Assistant(E) en Gestion Privée

    il y a 2 semaines

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet de gestion privée reconnu pour la qualité de ses services un/une Assistant(e) en Gestion Privée** **Votre fonction**: Vous serez rattaché(e) aux associées et vos missions principales seront les suivantes: - Assister les conseillers dans la préparation et les comptes rendus...

  • Chargé de clientèle en Gestion Privée

    il y a 2 semaines

    Paris, France Lazard Frères Gestion Temps plein

    Lazard Frères Gestion, pôle français du groupe Lazard pour l'activité de gestion d'actifs, gère plus de 40 Mds€ pour ses clients institutionnels et privés, et réunit plus de 200 collaborateurs. Lazard Frères Gestion allie les qualités d'une société entrepreneuriale à taille humaine et proche de ses clients, à l'assise d'un groupe mondial qui...