Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 heures

Valence, France Avnear Temps plein

**À propos d’Avnear**

Avnear est une fintech indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine et l’investissement haut de gamme.

Basée à Valence et Paris, la maison accompagne une clientèle exigeante à travers des solutions en assurance-vie, PER et produits structurés, en s’appuyant sur une technologie propriétaire et une approche centrée sur la sécurité du capital.

Née avec une ambition claire : redéfinir la gestion patrimoniale moderne. Avnear connaît une croissance rapide et structure aujourd’hui son équipe de conseillers pour accompagner son développement.

**Formation et accompagnement**

Un mentorat interne intensif et une formation continue vous permettront de comprendre les attentes précises de notre clientèle et de monter en compétence sur les solutions les plus performantes du marché.

À l’issue de ce parcours, vous saurez guider vos clients à chaque étape de leur vie financière, avec un niveau de conseil digne des meilleurs family offices.

**Les missions**:

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales personnalisées.
- Sélectionner des solutions performantes au sein d’une architecture ouverte.
- Présenter vos analyses et préconisations à vos clients avec rigueur et pédagogie.
- Développer votre portefeuille via des leads qualifiés fournis par Avnear, tout en bâtissant votre propre réseau.
- Assurer un suivi exigeant et une relation durable avec vos clients.

**Votre profil**:

- Expérience dans la banque, l’assurance ou la gestion de patrimoine.
- Aisance relationnelle, autonomie, sens du service.
- Goût de la performance et volonté de progresser vite.
- Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises : Habilitation IAS et/ou certification CIF, certification AMF.

Chez Avnear, nous ne cherchons pas un exécutant, mais un conseiller en devenir, prêt à rejoindre une aventure ambitieuse.

Mais ce qui compte vraiment, c’est votre détermination, votre fibre commerciale et votre sens de l'écoute car Avnear est une fintech en pleine croissance, où les perspectives d'évolution et trajectoires carrières sont larges.

**Ce que nous offrons**:

- Un environnement exigeant, orienté performance et excellence.
- Une formation complète et un accompagnement permanent.
- Des fichiers contacts et rendez-vous qualifiés.
- Un plan de rémunération attractif et évolutif.
- Des perspectives d’évolution réelles dans une maison en pleine croissance.
- Une formation complète et un accompagnement continu pour garantir votre montée en compétences
- L’appui d’un groupe en plein développement, avec une vision long terme

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance
Statut : Cadre

Expérience:

- Services financiers: 3 ans (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

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    Valence, France Banque Commerciale en France Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez...

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    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 heures

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

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    il y a 2 semaines

    Valence, France ALVI Recrutement Temps plein

    Une société de recrutement recherche un(e) Conseiller Epargne et Patrimoine à Valence pour proposer des solutions adaptées aux adhérents. Vous serez en charge des appels entrants, de la gestion administrative et de l’organisation d’événements au sein des agences. Ce poste exige une formation en assurances et une accréditation pour les produits...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine H F

    il y a 1 semaine

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez...

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    Valence, France ALVI RECRUTEMENT Temps plein

    Une agence de recrutement recherche un Conseiller épargne et patrimoine à Valence-Vienne. Le candidat doit être issu d'une formation en assurances avec une accréditation pour présenter des produits d'assurance. Les principales responsabilités incluent la gestion des appels entrants, l'accompagnement des clients dans leurs devis et l'organisation...

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Valence, France IFB France Temps plein

    🚀 Responsable de secteur / Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Une opportunité à fort potentiel ! Tu es passionné(e) par la relation client, motivé(e) par les défis et tu veux construire une carrière solide dans un environnement stimulant et bienveillant ? 👉 Rejoins une aventure humaine où la performance rime avec accompagnement, au...

  • Conseiller épargne et patrimoine agences Valence-Vienne CDI

    il y a 3 jours

    Valence, France ALVI Recrutement Temps plein

    Spécialiste du recrutement dans les secteurs Banque/Assurance/Gestion des risques et sinistres pour des TPE/PME/ETI Une approche personnalisée pour aider et accompagner nos clients à identifier leurs futures ressources avec pour atout la réactivité, la connaissance marché et notre expertise de ces secteurs riches et en évolution constante. Notre...