Conseiller(E) Gestion de Patrimoine Senior

il y a 2 semaines

Lyon, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine indépendant en pleine expansion: - UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE SENIOR - H/F Poste en CDI, avec un statut salarié, à pourvoir sur Lyon (centre).** **Votre fonction**: Pour cette belle opportunité en CDI, nous vous proposons d'intégrer une structure en pleine expansion, mais qui reste pour le moment à taille humaine (environ 65 collaborateurs), et qui favorise l'échange et l'esprit d'équipe. Sous la direction du Directeur commercial, vous rejoindrez une équipe en charge d'accompagner et de conseiller les clients dans la gestion de leurs actifs. Le cabinet est aujourd'hui composé de 4 antennes (Paris, Lyon, Lille et Nantes) et nous recherchons un(e) nouveau(lle) CGP pour le pôle Lyonnais. Vos missions seront donc les suivantes: - Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission du Patrimoine (objectif de 4 rdv physique par semaine). - En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial qui aura été préalablement réalisé par un Ingénieur Patrimonial, auprès de la clientèle. - Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus. - Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques. - Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits (Assurance vie, comptes titres, PEA, PERP, FIP, SCPI, ). - Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement. - Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client. Vous serez éventuellement amené(e) à vous déplacer en région afin de rencontrer vos clients. Ce qui pourrait faire la différence pour vous -> Chaque Conseiller(e) bénéficie d'un(e) Gestionnaire back office dédié, gérant l'ensemble de l'administratif de sa clientèle. Vous aurez également l'appui de plusieurs ingénieurs patrimoniaux, afin d'établir des bilans, des déclarations fiscales ou pour vous accompagner lors de certains entretiens. Par ailleurs, vous ne partirez pas d'un portefeuille client inexistant. En fonction de votre séniorité, vous aurez un portefeuille plus ou moins important en gestion. **Votre profil**: Vous disposez idéalement d'une expérience de 5 à 7 ans (ou plus) en gestion privée, au sein d'un cabinet indépendant ou d'une banque privée. Vous êtes reconnu(e)s pour vos qualités relationnelles et votre tempérament commercial. Vous avez également une solide expertise des différents produits financiers, immobiliers et d'épargne habituellement commercialisés en cabinet de gestion de patrimoine. Vous maitrisez l'environnement fiscal, civil, juridique et disposez d'une bonne culture financière. Si vous disposez déjà d'un réseau ou d'un portefeuille clients, cela sera un plus. Pour cette opportunité, il est essentiel que vous soyez de nature autonome, mais aussi d'apprécier le travail en équipe et les échanges entre collaborateurs. **Nous vous proposons**: Vous intégrerez un Groupe en pleine expansion qui valorise les compétences de ses collaborateurs. Informations complémentaires: - Contrat : CDI, salarié; - Statut cadre avec 4 mois de PE (renouvelable); - Salaire: 45/50k€ fixe en fonction du profil + variable déplafonné; - Localisation: Lyon

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 3 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine - Conseiller(ère) Junior** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 jour

    Lyon, France Predictis Temps plein

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Evolve Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F)Entreprenez librement avec un réseau structuréVous souhaitez développer votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant d'un accompagnement solide ? Evolve vous permet d'évoluer dans un cadre structuré avec des outils performants et un véritable soutien.Un réseau en pleine croissanceEvolve...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoineh/f

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama, nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Fiducial FRANCE Temps plein

    FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées.Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, France Predictis Temps plein

    **Mon partenaire est riche en opportunités, saisissez les !** Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la...