Conseiller(E) Gestion de Patrimoine Senior
il y a 2 semaines
**Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine indépendant en pleine expansion: - UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE SENIOR - H/F Poste en CDI, avec un statut salarié, à pourvoir sur Lyon (centre).** **Votre fonction**: Pour cette belle opportunité en CDI, nous vous proposons d'intégrer une structure en pleine expansion, mais qui reste pour le moment à taille humaine (environ 65 collaborateurs), et qui favorise l'échange et l'esprit d'équipe. Sous la direction du Directeur commercial, vous rejoindrez une équipe en charge d'accompagner et de conseiller les clients dans la gestion de leurs actifs. Le cabinet est aujourd'hui composé de 4 antennes (Paris, Lyon, Lille et Nantes) et nous recherchons un(e) nouveau(lle) CGP pour le pôle Lyonnais. Vos missions seront donc les suivantes: - Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission du Patrimoine (objectif de 4 rdv physique par semaine). - En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial qui aura été préalablement réalisé par un Ingénieur Patrimonial, auprès de la clientèle. - Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus. - Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques. - Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits (Assurance vie, comptes titres, PEA, PERP, FIP, SCPI, ). - Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement. - Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client. Vous serez éventuellement amené(e) à vous déplacer en région afin de rencontrer vos clients. Ce qui pourrait faire la différence pour vous -> Chaque Conseiller(e) bénéficie d'un(e) Gestionnaire back office dédié, gérant l'ensemble de l'administratif de sa clientèle. Vous aurez également l'appui de plusieurs ingénieurs patrimoniaux, afin d'établir des bilans, des déclarations fiscales ou pour vous accompagner lors de certains entretiens. Par ailleurs, vous ne partirez pas d'un portefeuille client inexistant. En fonction de votre séniorité, vous aurez un portefeuille plus ou moins important en gestion. **Votre profil**: Vous disposez idéalement d'une expérience de 5 à 7 ans (ou plus) en gestion privée, au sein d'un cabinet indépendant ou d'une banque privée. Vous êtes reconnu(e)s pour vos qualités relationnelles et votre tempérament commercial. Vous avez également une solide expertise des différents produits financiers, immobiliers et d'épargne habituellement commercialisés en cabinet de gestion de patrimoine. Vous maitrisez l'environnement fiscal, civil, juridique et disposez d'une bonne culture financière. Si vous disposez déjà d'un réseau ou d'un portefeuille clients, cela sera un plus. Pour cette opportunité, il est essentiel que vous soyez de nature autonome, mais aussi d'apprécier le travail en équipe et les échanges entre collaborateurs. **Nous vous proposons**: Vous intégrerez un Groupe en pleine expansion qui valorise les compétences de ses collaborateurs. Informations complémentaires: - Contrat : CDI, salarié; - Statut cadre avec 4 mois de PE (renouvelable); - Salaire: 45/50k€ fixe en fonction du profil + variable déplafonné; - Localisation: Lyon
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein**Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises
il y a 21 heures
Lyon, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinDepuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Lyon, France Predictis Temps plein**PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Lyon, France Valority Temps pleinSalaire : 40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonné Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 2 semaines
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 2 jours
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Lyon, France Fiducial FRANCE Temps pleinFIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées.Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up...
