Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 7 heures


Massy, France Cabinet gestion de patrimoine Temps plein

**Job Summary**
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) est chargé d'aider les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier. Ce rôle implique de fournir des conseils financiers personnalisés pour répondre aux besoins et objectifs des clients.

**Duties**:

- Analyser la situation financière des clients
- Fournir des services financiers adaptés
- Assurer la vente de produits financiers
- Gérer la relation client en offrant un service personnalisé
- Aider les clients dans les aspects comptables et fiscaux de leur patrimoine
- Effectuer des recherches pour optimiser les investissements des clients
- Gérer la trésorerie des clients

**Qualifications**:

- Expérience dans le domaine financier et de la gestion de patrimoine
- Connaissance approfondie des services financiers et des produits d'investissement
- Compétences en vente et en relation client
- Maîtrise de l'analyse financière
- Compréhension approfondie de la comptabilité et de la fiscalité
- Capacité à effectuer des recherches financières approfondies
- Excellentes compétences en gestion de trésorerie

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 28 000,00€ à 100 000,00€ par an

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Horaires:

- Du lundi au vendredi

Rémunération supplémentaire:

- Commissions

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 04/11/2024



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