Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 7 heures
**Job Summary**
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) est chargé d'aider les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier. Ce rôle implique de fournir des conseils financiers personnalisés pour répondre aux besoins et objectifs des clients.
**Duties**:
- Analyser la situation financière des clients
- Fournir des services financiers adaptés
- Assurer la vente de produits financiers
- Gérer la relation client en offrant un service personnalisé
- Aider les clients dans les aspects comptables et fiscaux de leur patrimoine
- Effectuer des recherches pour optimiser les investissements des clients
- Gérer la trésorerie des clients
**Qualifications**:
- Expérience dans le domaine financier et de la gestion de patrimoine
- Connaissance approfondie des services financiers et des produits d'investissement
- Compétences en vente et en relation client
- Maîtrise de l'analyse financière
- Compréhension approfondie de la comptabilité et de la fiscalité
- Capacité à effectuer des recherches financières approfondies
- Excellentes compétences en gestion de trésorerie
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Rémunération : 28 000,00€ à 100 000,00€ par an
Avantages:
- Travail à domicile occasionnel
Horaires:
- Du lundi au vendredi
Rémunération supplémentaire:
- Commissions
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certification:
- Permis B (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
Date de début prévue : 04/11/2024
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Conseiller Liberté en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Massy, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients avec des stratégies personnalisées. Vous bénéficierez d'une formation complète, d'outils performants et d'un modèle d'indépendance. Le candidat idéal doit avoir un esprit commercial solide, une expérience en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
Massy, France Groupama Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous accompagnerez des clients avec des solutions personnalisées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier. Grâce à une formation d'excellence et à des outils performants, vous serez autonome dans l'organisation de votre activité. Un solid...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 3 jours
Massy, France Groupama Temps pleinEntité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs: devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance,...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 jour
Massy, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller patrimonial MIA H/F Massy
il y a 2 jours
Massy, Île-de-France Predictis Temps pleinTentez l'aventure Predictis En 2025, plus de 450 conseiller(e)s patrimoniaux sont membres du réseau indépendant du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales.Qui sommes-nous ?Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Business Developer Indépendant(E)
il y a 4 jours
Massy, France Easyhiring Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Gestionnaire Technique de Patrimoine
il y a 7 jours
Massy, Île-de-France Cdc Habitat Temps pleinDétail de l'offreInformations généralesEntité de rattachementRejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un opérateur...
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Gestionnaire Technique de Patrimoine – Maintenance
il y a 3 jours
Massy, France CDC Habitat Temps pleinUne entreprise spécialisée en gestion locative recherche un Gestionnaire Technique de Patrimoine à Massy. Ce poste implique la planification et l'organisation des travaux de maintenance, ainsi que l'assistance aux équipes locales pour garantir la qualité du patrimoine. Le candidat idéal a un Bac +2/3, connaît les techniques du bâtiment, et possède...
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Gestion Bdd Patrimoine
il y a 2 semaines
Massy, France Enedis Temps plein**Gestion bdd patrimoine F/H**: - Etudes et réalisation d'ouvrages réseau élec - CDI - massy (91) - BAC +2 / BAC +3 - Expérience souhaitée: - Débutants acceptés- De 24 100€ à 25 300€ brut annuel minimum - Début de contrat: - 01/01/2025 - Titulaire d'un permis VL - Traiter les demandes de raccordement au réseau public de distribution -...
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Gestionnaire Technique de Patrimoine
il y a 3 jours
Massy, France CDC Habitat Temps pleinGestionnaire Technique de Patrimoine - CDC Habitat - Massy (91) H/F Intitulé du poste Gestionnaire Technique de Patrimoine - CDC Habitat - Massy (91) H/F Type de contrat Contrat à durée indéterminéeAgent de Maitrise Description de la mission Au sein de l’Agence de Massy, et sous l’autorité du Responsable technique, vous devrez garantir la bonne...