Assistant Origination Mid Caps

Description du poste

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

**Types de métier complémentaires**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

**Intitulé du poste**:
Assistant Origination Mid Caps H/F

**Type de contrat**:
Alternance / Apprentissage

**Durée (en mois)**:
12 mois

**Date prévue de prise de fonction**:
01/09/2025

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:
Non cadre

**Missions**:
**Vous recherchez une alternance en Syndication et vous avez un intérêt pour les Midcaps ?**Alors cette offre est faite pour vous **

Vous rejoindrez le département Corporate and Leveraged Finance (CLF), qui est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Vous rejoindrez une é**quipe dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps)** qui est en charge de **l’origination**, de la **structuration** et de l'**arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux** à moyen et long termes.

**Concrètement vos missions seront les suivantes**:

- **Participer à l’arrangement des financements** des besoins généreux, d’acquisition ETI et financements pré IPO:

- ** Modélisation financière**, analyse du Business Plan et préparation des cas sensibilisés ;
- ** Analyse des risques crédit**, rédaction des notes comités ;
- ** Interactions avec les autres lignes métiers** de la banque : Coverage, M&A, ECM, DCM (IG et HY, Placement Privé), Rating Advisory, Distribution
- ** Participation aux négociations** de la documentation juridique et des termes du financement
- ** Relations avec les autres banques impliquées** (françaises et internationales).
- **Assister les originateurs dans la rédaction des offres commerciales**:

- ** Recherches d’informations** sur les clients et les transactions comparables ;
- ** Analyse financière** ;
- ** Structuration et arrangement des conditions de financement** ;
- ** Préparation de la présentation commerciale** « pitch » ;
- **Préparer les outils marketing de l’équipe** (revues de marché, reporting et veille sur les transactions récentes)
- **Participer aux rendez-vous clients** dans la mesure du possible.
- Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel._
- Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI._

**Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance ainsi que votre formation.**

Localisation du poste

**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:
Montrouge

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:
**Et si c'était vous ?**
- Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur
- Spécialisation : Finance d'entreprise, Financements structurés.

**Niveau d'expérience minimum**:
0 - 2 ans

**Compétences recherchées**:
**Hard Skills**:

- Bonnes connaissances en analyse financière ;
- Maitrise du Pack Office ;
- Français & Anglais courants.

**Soft Skills**:

- Sens de l’initiative, dynamisme et curiosité ;
- Rigueur, capacité d’organisation, autonomie ;
- Esprit de synthèse ;
- Excellent esprit d’équipe ;
- Capacité d'adaptation.
- Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous._
- Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie._