Stage - 6 Mois - Analyste Corporate Loan Structuring (F/H)

**Description de l’entreprise**:
Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

**Poste et missions**:
Vous rejoignez notre équipe, qui recherche un **Analyste Corporate Loan Structuring**, pour un stage de **6 mois** à partir de **janvier 2026**.

Vous serez activement impliqué à chaque étape d'une transaction, avec une exposition à une large gamme de clients internationaux (corporatifs ou à effet de levier, mid et large cap), secteurs et produits (prêts syndiqués, Term Loan B, placements privés, Schuldschein, financements de dette alternative/junior, etc.).

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront:

- Marketing:

- Préparer des pitchbooks et d'autres matériels marketing pour les clients corporatifs et/ou les investisseurs en coordination avec les autres lignes de métier de la banque (Coverage, Syndication, Green & Sustainable Hub, DCM, ECM, M&A, Capital Structure & Rating Advisory, etc.) ;
- Rassembler des informations provenant de diverses sources sur les clients et leurs marchés (états financiers des entreprises, notes de courtiers, rapports de marché et de notation, Bloomberg, presse spécialisée, Internet, etc.) ;
- Préparer divers outils marketing utilisés par l'équipe (mises à jour du marché, études de cas, classements, tombstones, etc.) ;
- Assister aux réunions, présentations et appels avec les clients.
- Analyse:

- Analyser les plans d'affaires, états financiers, rapports de diligence raisonnable et autres données/informations reçues des clients ;
- Construire des modèles financiers et élaborer des scénarios de stress pour évaluer la structure de l'opération et la capacité d'endettement des entreprises ;
- Préparer des notes de demande de crédit et participer aux comités de crédit.
- Exécution:

- Participer à la révision des documents juridiques et aux tours de négociation (termes de référence, lettres de mandat, contrats de crédit, etc.) ;
- Contribuer au processus de coordination des transactions majeures, y compris les interactions quotidiennes avec les clients, avocats, conseillers financiers, banques et autres lignes de métier de Natixis.

**#FinanceTransformative**

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

Vous bénéficiez d’une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, également d’un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d’un jour d’absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l’accès au restaurant de l’entreprise.

**Profil et compétences requises**:
Étudiant de niveau BAC +4/5, vous préparez un diplôme universitaire ou d’école de commerce, avec une spécialisation en finance, économie ou similaire.

Vous souhaitez tirer parti de vos expériences précédentes pertinentes en banque d’investissement (de préférence sur des produits de dette/structuration), en analyse de crédit, etc.

Vous remettez constamment en question vos compétences et recherchez des moyens de les développer.

Vous êtes proactif, adaptable et rigoureux, capable de fournir un travail précis dans des délais courts.

And last but not least, you are perfectly fluent in English.

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.

Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre