Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Compiègne, France Cabinet VH Temps plein

**Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons 3 Conseillers en gestion de patrimoine (H/F) mandataires basés sur Compiègne (60).**

**Vos missions et responsabilités**:

- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels à fort potentiel de développement.
- Réaliser un audit de l’environnement patrimonial de vos prospects et clients.
- Proposer des solutions optimales et sur-mesure par rapport aux besoins des clients.
- Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet de vie.
- Collaborer avec l’ensemble de l’équipe au sein du cabinet.

**Le profil recherché**:

- Vous êtes autonome avec un esprit analytique et vous possédez des compétences commerciales.
- Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’organisation et veillez à assurer un service de qualité.
- Votre implication, votre goût du challenge et votre sens des responsabilités seront autant d’atouts pour réussir et vous épanouir.
- Vous êtes curieux des concepts essentiels et nécessaires à la gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, épargne, fiscalité, immobilier, protection du dirigeant et de la famille, etc.).

**La vie au Cabinet**:

- Poste basé en présentiel sur Compiègne (mobilité aux alentours).
- Réunion de suivi hebdomadaire individuel et en équipe.
- Outil CRM de suivi commercial.
- Formation continue sur l’année.

**Vos avantages**:

- Rémunération déplafonnée liée à votre niveau de production.
- Création de votre portefeuille avec rémunération sur encours.

**La formation initiale**:

- Formation MIA (Mandataire d’Intermédiaire en Assurance) de 150h avec examen final.
- Formation prise en charge intégralement par le Cabinet.
- Items abordés : IARD, assurance-vie, protection sociale du dirigeant, retraite, allocations d’actifs, patrimoine professionnel, immobilier, personnes protégées, fiscalité de la transmission, etc.).

**Le poste est à pourvoir en tant que mandataire (statut indépendant).**

Seul acteur de votre réussite, nous mettons en œuvre les moyens nécessaires pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.

Cette opportunité vous challenge ? Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous

**Date de la prochaine session de formation : 18 novembre 2024.**

Type d'emploi : Temps plein

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Compiègne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • [15h Restantes] Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Compiègne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine de vos clients ou prospects - Conseiller et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Compiègne, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Compiègne , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en Assurances

    il y a 2 semaines

    60200 Compiègne, France Cabinet VH Temps plein

    **Conseiller en Assurances H/F (CDI)** VH Patrimoine & Assurances est un cabinet avec une forte culture de l’excellence et de la performance individuelle autour de valeurs telles que : objectivité, bienveillance, confidentialité et précision. Courtier en assurances spécialisé en gestion de patrimoine, nous proposons à nos clients une large gamme de...

  • Inspecteur Adjoint Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Compiègne, France Humanis Partners Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) Notre client est une groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la...

  • Alternance Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 heures

    Compiègne, Hauts-de-France CA Recrute Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » : c'est la raison d'être du Groupe Crédit Agricole, 1er financeur de l'économie française et bancassureur en Europe et 10e groupe bancaire mondial.Fort de cette raison d'être, le Groupe Crédit Agricole s'appuie sur son programme...

  • Inspecteur Adjoint Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Compiègne, Hauts-de-France HUMANIS-PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la...

  • Inspecteur Adjoint Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Compiègne, Hauts-de-France Humanis-Partners Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la...

  • Inspecteur Adjoint H/F

    il y a 2 semaines

    Compiègne, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteInspecteur Adjoint H/FDescription de la missionIndépendant.e, mais jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation,...

  • Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - (H/F) - Territoire Compiègne - 12 ou 24 Mois

    il y a 6 jours

    Compiègne, France BNP Paribas Temps plein

    Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - Territoire Compiègne 12 ou 24 mois Poste basé sur le Territoire Compiègne à pourvoir à compter de septembre 2025 Votre rôle au quotidien Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque...