Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours


SeyssinetPariset, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client un cabinet comptable: Un Conseiller gestion de patrimoine F/H**
**Votre fonction**:
Rattaché à la direction et en tant qu'interlocuteur principal d'une clientèle privée, vous êtes en charge de promouvoir les offres patrimoniales.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes:

- Vous développez, gérez et fidélisez en autonomie votre portefeuille composé de clients haut de gamme ;
- Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en termes d'optimisation fiscale, succession, épargne retraite, immobilier, etc ;
- Vous conseillez et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure au regard des besoins de vos clients, tout en tenant compte des évolutions législatives et fiscales (assurance vie, défiscalisation, épargne salariale ) ;
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux complets ;
- Vous développez et gérez votre réseau de partenaires

**Votre profil**:
De formation supérieure Bac+4/5, vous avez acquis une expérience significative en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous maîtrisez les sujets liés au Droit et à la Fiscalité des produits financiers, et êtes à l'aise avec les outils dédiés à l'analyse patrimoniale.

Bénéficiant d'une forte appétence commerciale, vous savez vous organiser et travailler en autonomie.

Enfin, vous aimez le challenge, mais aussi évoluer dans un environnement dynamique au quotidien.


  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 jour


    Seyssinet-Pariset, France Lynx RH Temps plein

    Lynx RH Grenoble, cabinet de recrutement en intérim, CDD et CDI membre de MisterTemp' Group, recherche pour l'un de ses clients, un acteur majeur de l'aménagement sur Grenoble, recherche activement un Contrôleur de Gestion pour une mission passionnante dans le secteur dynamique du Bâtiment. Vos missions Sous l’autorité du Secrétaire Général, vous...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 1 semaine


    Seyssinet-Pariset, France Expectra Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, un cabinet d'expertise-comptable à Seyssinet-Pariset, un expert-comptable salarié en vue d'une association potentielle à court ou moyen terme (H/F). Il compte une cinquantaine de collaborateurs et propose plusieurs services: expertise-comptable, paie et droit social, droit des affaires, audit, gestion de...


  • Seyssinet-Pariset, Auvergne-Rhône-Alpes, France "Pluralis" Temps plein

    6 months - 1 yearFixed-term contractDec 11, 2025SEYSSINET-PARISET / VOIRONPluralis, acteur majeur du logement social en Isère, aménage, construit et gère un patrimoine de plus de logements locatifs en s'appuyant sur un réseau de 3 agences et 25 points d'accueil. Investie d'une mission d'intérêt général, notre entreprise s'attache à proposer des...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Seyssinet-Pariset, France Expectra Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, un cabinet d'expertise-comptable à Seyssinet-Pariset, un expert-comptable salarié en vue d'une association potentielle à court ou moyen terme (H/F). Il compte une cinquantaine de collaborateurs et propose plusieurs services: expertise-comptable, paie et droit social, droit des affaires, audit, gestion de...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 6 jours


    Seyssinet-Pariset, France Centre Porsche Grenoble Temps plein

    Venez partager votre passion au quotidien, en rejoignant un groupe dynamique et familial ! Le Centre Porsche Grenoble est le distributeur exclusif Porsche en Isère et dans les Hautes-Alpes. Les 35 collaborateurs du groupe font de la fiabilité et de la qualité des services leur priorité. La satisfaction et la confiance de nos clients sont un enjeu...

  • Conseiller commercial

    il y a 2 semaines


    Seyssinet-Pariset, France JEAN LAIN Temps plein

    Entreprise : Rejoignez un Groupe innovant, faisant partie des 3% des entreprises en France ayant opté pour la semaine à 4.5 jours (en cours de déploiement au sein des métiers de l'après-vente et des fonctions supports) ! Notre Groupe Jean Lain Mobilités, acteur majeur de la distribution automobile (avec plus de 15 marques) et de la mobilité, est...


  • Seyssinet-Pariset, France Hays Temps plein

    Rattaché directement à l'Expert-comptable, vous intégrez une équipe de Comptables. Vous intervenez dans la gestion d'un portefeuille composé de TPE et PME locales sur tous secteurs d'activités. Vous assurez la saisie, la révision des dossiers, jusqu'aux bilans et la sortie des liasses fiscales. Vous avez également la possibilité d'intervenir sur...


  • Seyssinet-Pariset, France Hays Temps plein

    Notre client est un cabinet d'expertise comptable situé à Seyssinet-Pariset, à taille humaine et qui a pour culture la proximité avec les clients et les collaborateurs du cabinet. C'est un cabinet bienveillant sur le bien-être et qui tient à l'épanouissement des collaborateurs dans un esprit familial : l'ambiance y est saine. Dans le cadre d'une...


  • Seyssinet-Pariset, France Rte Temps plein

    Rattaché à une équipe entretien lignes (14 personnes), équipe opérationnelle de maintenance spécialisée dans les lignes aériennes à haute et très haute tension, vous participerez à des opérations de maintenance contribuant au maintien en bon état des lignes aériennes du Réseau de Transport d'Electricité. Les missions sont les suivantes : -...


  • Seyssinet-Pariset, France Adoma Temps plein

    Acteur majeur de la solidarité, Adoma, filiale du Groupe CDC Habitat, loge et héberge plus de 88 000 clients sur l’ensemble du territoire. L’intérêt général est au centre de nos préoccupations, ainsi que celui de nos 3000 collaborateurs. Rejoindre Adoma, c’est intégrer une entreprise reconnue pour ses valeurs, engagée dans l’accompagnement...