Conseiller Spécialisé en Patrimoine Châteaulin

il y a 2 semaines

Brest, France Le Groupe La Poste Temps plein

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

LI-DRHU

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Brest, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant — Formation et Liberté

    il y a 3 jours

    Brest, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Brest. Vous serez un entrepreneur, accompagnant vos clients avec des solutions personnalisées en épargne, retraite et immobilier. Une expérience commerciale est essentielle, mais une formation complète est offerte. Rejoignez une équipe dynamique dans...

  • Agent D'accueil Et D'entretien Cdi Châteaulin 24h30

    il y a 3 jours

    Brest, France SG2A Temps plein

    SG2A leader spécialisé dans la gestion des aires d'accueil (Gens du Voyage) recherche son agent d'accueil et d'entretien H/F pour l'aire d'accueil de Châteaulin Notre agent a comme missions: - le suivi administratif des entrées/sorties, - faire respecter le règlement intérieur du site, - l'entretien de l'aire (nettoyage des containers poubelles, des...

  • Assistant Social

    il y a 4 jours

    Brest, France Orpea Temps plein

    **Famille professionnelle/ Métier**: Administratif - Assistant Social **Intitulé du poste**: Assistant Social - Châteaulin - CDI H/F **Contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps complet **Rythme de travail**: Jour **Description du poste**: **MISSIONS**: En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous aurez pour missions principales: -...

  • Chef de Mission

    il y a 1 semaine

    Brest, France Groupe Gorioux Temps plein

    **CHEF DE MISSION H/F - CROZON**: **Description du poste**: Vous êtes passionné(e) par la comptabilité et recherchez un environnement de travail stimulant où votre expertise sera pleinement valorisée ? Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un(e) Chef de mission pour participer à notre croissance et contribuer à notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Brest, France Humanis Partners Temps plein

    Description du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi...

  • Conseiller Commercial en Protection Sociale

    il y a 4 jours

    Brest, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Brest, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Vous avez une expérience en gestion de patrimoine et souhaitez accompagner des chefs d’entreprise dans leurs stratégies patrimoniales ? Vous recherchez un environnement dynamique où vous pourrez mettre à profit vos compétences en conseil ? Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui favorise l’autonomie,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Brest, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Brest (29). Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne les clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 heures

    BREST, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Brest (29). Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne les clients...