Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

ChampagneauMontd'Or, France CABINET PREMIUM FINANCE Temps plein

Afin d’accompagner la croissance de notre cabinet et renforcer nos équipes sur les régions Auvergne Rhône Alpes nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI à compter du 1er janvier 2025 et un alternant(e) à compter d 1er septembre 2025. Le siège social est situé à Champagne au Mont d'Or. Nous nous sommes développer en 2024 en rachetant une clientèle locale

Vous aspirez à **évoluer dans le conseil patrimonial** et à conserver et/ou à acquérir votre **indépendance **tout en ayant un appui commercial et administratif global**?**

Vous recherchez une **rémunération attractive **et **non plafonné **sur un marché en plein développement ?

Vous travaillez avec **passion**, et avez une véritable appétence pour le **contact client**?

Vous êtes doté **d’un esprit entreprenariat **et avez le **gout du challenge **?

Venez développer votre expertise en accompagnant vos clients dans la durée avec des **produits de qualité **et une **accompagnement solide**

Epaulé au quotidien par notre cabinet vous aurez principalement comme rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en réalisant une analyse de leur environnement, vous permettant de définir et d’amener à ces derniers les solutions les plus adaptées. Immobilier, prévoyance, mutuelle, assurances vie, épargne retraite,nous avons tissé des liens de confiance avec de nombreux partenaires pour répondre aux situations spécifiques de chacun de nos clients.

En tant que Conseiller Patrimonial **vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Nous mettrons à disposition un portefeuille de clients pour débuter chez nous.**

**Nos spécificités**:

- Une opportunité de **gain attractive** par des commissions **déplafonnées**:

- Une **certification **ORIAS, ANACOFI
- Des **supports modernes**, efficaces et de grande qualité
- Un **cycle de formation** régulier avec des experts du métier
- Un **accompagnement** privilégié

**Votre profil**:
Commercial dans l’âme, vous disposez Minimum de 5 années d'expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine et idéalement diplômé d’un master en gestion de patrimoine. Vous aimez le challenge et rechercher la réussite pour vous épanouir professionnellement.

Vos compétences sont les suivantes:

- Capacité à prospecter de nouveaux clients
- Analyser la situation financière et patrimoniale d’un client
- Définir les besoins d’un client
- Maitrise de la fiscalité sur les revenus
- Maitriser la connaissance placements financiers
- Sens de la communication et du conseil
- Goût du travail bien fait, du conseil et de la relation client
- Autonome et rigoureux

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Alternance

Rémunération : 24 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages:

- Flextime

Horaires:

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : Déplacements fréquents

Date de début prévue : 06/01/2025

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Champagne-au-Mont-d'Or, France CABINET PREMIUM FINANCE Temps plein

    Afin d’accompagner la croissance de notre cabinet et renforcer nos équipes sur les régions Auvergne Rhône Alpes nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Mandataire. Le siège social est situé à Champagne au Mont d'Or. Nous nous sommes développer en 2024 en rachetant une clientèle locale Vous aspirez à **évoluer dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Champagne-au-Mont-d'Or, France CABINET PREMIUM FINANCE Temps plein

    Afin d’accompagner la croissance de notre cabinet et renforcer nos équipes sur les régions Auvergne Rhône Alpes nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Mandataire. Le siège social est situé à Champagne au Mont d'Or. Nous nous sommes développer en 2024 en rachetant une clientèle locale Vous aspirez à **évoluer dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Mont-de-Marsan, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Châlons-en-Champagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Vous savez ce moment où vous êtes en totale AUTONOMIE, tout en ayant la sécurité financière (un fixe tous les mois), sans lien hiérarchique, tout en bénéficiant des avantages d'un salarié C'est le statut de « mandataire assimilé salarié «, pas mal non ? Comme disent les jeunes, "ça en jette !" Je me présente, Christelle,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Mont-de-Marsan, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Le Mercato de l’emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CASTRES H/F

    il y a 2 heures

    Castres, France - France, Bourgogne-Franche-Comté, COTE D OR () Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Châlons-en-Champagne, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et proposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Mont-de-Marsan, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Châlons-en-Champagne H/F

    il y a 4 semaines

    Châlons-en-Champagne, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Chamonix H/F

    il y a 3 jours

    Chamonix-Mont-Blanc, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine Chamonix H/FDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Chamonix H/FDescription de la missionIndépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est...