Chargé D’ingénierie Patrimoniale

il y a 14 heures

Quimper, France La Financière D'Orion Temps plein

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, parmi les leaders nationaux sur son segment, **La Financière d’Orion** se distingue par une croissance constante, un positionnement haut de gamme et le respect de valeurs fortes. Son activité se concentre autour de ses trois principaux domaines de compétences:

- **Le Conseil** : L’entreprise possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) et est présente sur toutes les classes d’actifs (bancaire, assurance, capitalisation, immobilier, retraite). Une équipe de conseillers en gestion de patrimoine coordonne de façon autonome l’expertise de l’entreprise à destination des CGP.
- **L’ingénierie patrimoniale **:L’entreprise forme des CGP et apporte l’assistance nécessaire auprès de leurs clients sur des thématiques patrimoniales complexes et lourdes.
- **FINORION**: Plate-forme de produits financiers et sa gamme de solutions spécifiques ARMADA. Cette filiale de La Financière d’Orion met toute l’expertise de la société à disposition des CGPI pour offrir une gamme profilée en assurance-vie, capitalisation ou retraite.

**Description du poste et Missions**

Nous sommes actuellement à la recherche d’une profil investi et enthousiaste à l’idée d’accompagner nos clients dans la construction de stratégies patrimoniales globales et sur-mesure.

Au sein du pôle distribution vous aurez pour mission:

- L’élaboration de stratégies et d’études patrimoniales : étude des objectifs du client, étude du profil du client, préconisation de solutions en matière patrimoniale et successorale ;
- La mise en place de supports commerciaux à destination des CGP ;
- L’accompagnement des CGP dans la relation avec leurs clients en leur apportant l’expertise d’ingénierie patrimoniale ;
- La création et rédaction de supports, d’outils d’aide à la vente destinés aux CGP partenaires.

**Profil recherché**

De formation supérieure (Bac+5) dans le domaine de la gestion de patrimoine
Vous possédez les connaissances et compétences suivantes:

- Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), créatif(ve) et vous avez le sens du service,
- Vous faites preuve de discrétion, de curiosité intellectuelle et vous avez un sens de l’organisation,
- Vous disposez d’excellentes compétences rédactionnelles,
- Vous maîtrisez le pack Office 365 et BIG EXPERT,

Nous recherchons une personne disponible dès maintenant dans le cadre d’un CDI à temps plein, à Quimper.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

  • Chargé D'ingénierie Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Quimper, France La Financière d'Orion Temps plein

    Dans le cadre d’un accroissement de l’activité, nous sommes à la recherche d’une personne investie et enthousiaste à l’idée d’accompagner nos clients dans la construction de stratégies patrimoniales globales et sur-mesure. Au sein du pôle distribution composé de François, Rina, Caroline, Timothée et Célestin, vous aurez pour mission: -...

  • Ingénieur Patrimonial senior

    il y a 3 jours

    Quimper, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Rejoignez le réseau Expertise et Conseil du 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle très haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche son Ingénieur commercial patrimonial H/F pour le secteur Bretagne CDI |...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Quimper, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Quimper, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Chargé de Clientèle Patrimoniale

    il y a 2 jours

    Quimper, France Forums Talents Handicap Temps plein

    En tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recrutements de collaborateurs en situation de handicap. _ - Participant actuellement à l'un de nos forums._ - L'entreprise _**_Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire_**_ recherche actuellement des...

  • Chargé D'allocation D'actifs

    il y a 4 jours

    Quimper, France La Financière d'Orion Temps plein

    Dans le cadre d’un accroissement de l’activité, nous sommes à la recherche d’une personne investie et enthousiaste à l’idée d’accompagner nos clients. Au sein du pôle Distribution composé des services Communication/Marketing, Allocation d’actifs et Ingénierie Patrimoniale, vous aurez pour mission: - Préconisation de stratégies de...

  • Responsable D'activité

    il y a 4 jours

    Quimper, France GROUPE GINGER Temps plein

    **L’ingénierie des sols de la Bretagne est répartie sur 4 sites (Brest, Quimper, Rennes et Vannes). Vous dépendrez du Directeur en charge des agences Bretonnes.** Vous serez responsable de l’activité Ingénierie des sols, principalement en charge, de façon polyvalente et autonome des missions suivantes: - Etablissement d’offre technique et...

  • Responsable D'activité Ingénierie Des Sols

    il y a 2 semaines

    Quimper, France GROUPE GINGER Temps plein

    L'Ingénierie des sols de la Bretagne est représentée sur 4 sites (Brest, Quimper, Rennes et Vannes). Vous dépendrez du Directeur en charge des agences de la Bretagne. Vous serez responsable de l'activité Ingénierie des sols principalement en charge de façon polyvalente et autonome de: - établissement d’offre technique et financière, - prise de...

  • Chargé D’affaires

    il y a 2 jours

    Quimper, France Kicklox Temps plein

    **L'offre**: **Secteurs** Automobile, Aéronautique, Spatial, Ferroviaire, Télécommunications, Energie, Services & Systèmes d'Informations, Naval, Machines & Industrie Lourde **Modalités** - Date de démarrage : dès que possible - Candidats recherchés : 1 - Expérience : 5+ ans - Type de contrat : CDI, Temps complet - Rémunération : selon...

  • Chargé de Mission Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Quimper, France URBANIS Temps plein

    Opérateur privé au service de l’intérêt public depuis 1979, Urbanis élabore et anime des opérations de requalification de l’habitat privé en France Métropolitaine. En tête des structures privées de conseil en habitat, nous regroupons près de 400 intervenants répartis dans 12 agences régionales et 3 départements thématiques. Nous...