Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Compiègne, France Cabinet VH Temps plein

**Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons des Conseillers en gestion de patrimoine (H/F) mandataires basés sur Compiègne (60).**

**Vos missions et responsabilités**:

- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels à fort potentiel de développement.
- Réaliser un audit de l’environnement patrimonial de vos prospects et clients.
- Proposer des solutions optimales et sur-mesure par rapport aux besoins des clients.
- Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet de vie.
- Collaborer avec l’ensemble de l’équipe au sein du cabinet.

**Le profil recherché**:

- Vous êtes autonome avec un esprit analytique et vous possédez des compétences commerciales.
- Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’organisation et veillez à assurer un service de qualité.
- Votre implication, votre goût du challenge et votre sens des responsabilités seront autant d’atouts pour réussir et vous épanouir.
- Vous êtes curieux des concepts essentiels et nécessaires à la gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, épargne, fiscalité, immobilier, protection du dirigeant et de la famille, etc.).

**La vie au Cabinet**:

- Poste basé en présentiel sur Compiègne (mobilité aux alentours).
- Réunion de suivi hebdomadaire individuel et en équipe.
- Outil CRM de suivi commercial.
- Formation continue sur l’année.

**Vos avantages**:

- Rémunération déplafonnée liée à votre niveau de production.
- Création de votre portefeuille avec rémunération sur encours.

**La formation initiale**:

- Formation MIA (Mandataire d’Intermédiaire en Assurance) de 150h avec examen final.
- Formation prise en charge intégralement par le Cabinet.
- Items abordés : IARD, assurance-vie, protection sociale du dirigeant, retraite, allocations d’actifs, patrimoine professionnel, immobilier, personnes protégées, fiscalité de la transmission, etc.).

**Le poste est à pourvoir en tant que mandataire (statut indépendant).**

**La prochaine session de formation débutera le 7 avril 2025.**

Seul acteur de votre réussite, nous mettons en œuvre les moyens nécessaires pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.

Cette opportunité vous challenge ? Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous

Type d'emploi : Temps plein

Avantages:

- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Flextime
- Travail en journée

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 07/04/2025

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Compiègne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • [15h Restantes] Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Compiègne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine de vos clients ou prospects - Conseiller et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Compiègne, Hauts-de-France RSight® Temps plein

    Notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une agence haut de gamme située dans Paris intramuros. Ce poste s'adresse à un candidat ayant au moins 2 ans d'expérience en gestion de patrimoine, capable d'évoluer dans un environnement mutualiste et de gérer un portefeuille de clients avec autonomie.ObjectifsNotre client recherche un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Compiègne, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Compiègne , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Inspecteur Adjoint Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Compiègne, Hauts-de-France HUMANIS-PARTNERS Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Compiègne, Hauts-de-France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Conseiller(ère) de Vente 30h

    il y a 1 jour

    Compiègne, France RougeGorge Lingerie Temps plein

    **Pourquoi RougeGorge ?** Depuis plus de 30 ans, RougeGorge s’engage pour le bien-être des femmes. Notre savoir-faire unique est une aventure collective, où des femmes et des hommes unissent leurs talents autour d'une mission inspirante : devenir la première entreprise engagée pour les Femmes. **Rejoindre RougeGorge, c’est**: S’inscrire au sein...

  • Inspecteur Adjoint H/F

    il y a 7 jours

    Compiègne, France Groupama Temps plein

    Indépendant.e, mais jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Boucher (H/F)

    il y a 1 semaine

    Compiègne, France Domino RH Compiègne Temps plein

    L'agence DOMINO MISSIONS COMPIÈGNE recherche pour un de ses clients, un acteur incontournable de la grande distribution à Compiègne, un(e) Boucher(ère) (H/F). Si tu as l'esprit affûté et que tu maîtrises le couteau comme personne, ce poste est fait pour toi ! Que tu sois un(e) boucher(ère) aguerri(e) ou un talent en devenir, rejoins une équipe où...

  • Boucher H/F

    il y a 2 semaines

    Compiègne, France Domino RH Temps plein

    L'agence DOMINO MISSIONS COMPIÈGNE recherche pour un de ses clients, un acteur incontournable de la grande distribution à Compiègne, un(e) Boucher(ère) (H/F). Si tu as l'esprit affûté et que tu maîtrises le couteau comme personne, ce poste est fait pour toi ! Que tu sois un(e) boucher(ère) aguerri(e) ou un talent en devenir, rejoins une équipe où...