Conseiller Clientèle Patrimonial
il y a 2 heures
Boostez votre carrière
Notre client, un des premiers groupes européens de services financiers, acteur important de l'économie depuis plus de 150 ans, accompagne au quotidien 30 millions de clients grâce à ses 133 000 collaborateurs présents dans 61 pays. Il recherche un Conseiller clientèle patrimonial en CDI pour un poste basé à Paris.
Vous êtes l’interlocuteur unique d’une clientèle privée. Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, vous proposez des solutions personnalisées et adaptées en vous appuyant sur toutes les expertises du Groupe. Vous développez, gérez votre portefeuille d’une clientèle haut de gamme en toute autonomie, les accompagnez dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession ). Vous proposez également des conseils, des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins, aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation ) à l’aide d’un bilan patrimonial complet. Enfin, vous développez votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires ).
Idéalement avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale, de la banque, de l’assurance ou dans le développement commercial depuis au moins 3 ans. Vous maîtrisez l’analyse patrimoniale, possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité, de la finance et savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open ).
Doté d'un bon relationnel, vous aimez le terrain, savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme. Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge. #1334554
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Conseiller Patrimonial – Développement Clientèle
il y a 1 jour
Paris, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps pleinUne banque mutualiste recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner et développer une clientèle patrimoniale. Vous serez responsable de la fidélisation des clients et de la mise en place de conseils adaptés à leurs besoins. Diplômé(e) d'un Bac + 3 en Gestion de Patrimoine avec une première expérience, vous possédez de...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
il y a 2 jours
Paris, France FAB Group Temps pleinEn tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale en banque, vos principales missions seront les suivantes :- Gestion et développement d'un portefeuille client par la prospection et la recommandation- Apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients- Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés-...
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Conseiller/conseillère Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Paris 1er, France Forums Talents Handicap Temps pleinEn tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recrutements de collaborateurs en situation de handicap. _ - Participant actuellement à l'un de nos forums._ - L'entreprise _**_Crédit Mutuel_**_ recherche actuellement des profils: Rejoindre Crédit Mutuel...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
Paris, France FAB Group Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence parisienne, vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,- Suivre et gérer...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 5 jours
Paris 9e, France Dogfinance Temps pleinVous souhaitez évoluer dans la première banque européenne, dans un environnement dynamique où les perspectives d’évolution sont nombreuses ? Vous êtes au bon endroit ! Devenir Conseiller ou Conseillère patrimoniale chez BNP Paribas, c’est rejoindre un collectif, où esprit d’équipe et challenges sont chaque jour au rendez-vous afin...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinNotre client, une structure bancaire de renom, recherche un Conseiller Patrimonial. En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes: - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, - Donner vie à tous leurs projets et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 heures
Paris 9e, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Paris 9ème, vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 heures
Paris 6e, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinNotre client, une structure bancaire de renom, recherche un Conseiller Patrimonial. En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes: - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, - Donner vie à tous leurs projets et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris 13e, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme et patrimonial de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre...
