Conseiller Patrimonial

il y a 1 semaine

Paris e, France QWALIFY Temps plein

Descriptif du poste

**Vous rejoignez les équipes d'un cabinet de Gestion de Patrimoine situé dans le 8ème arrondissement de Paris, en plein développement et reconnu pour la qualité de ses conseils sur le marché.**

**Il s'agit de remplacer un conseiller qui est promu au sein de l'établissement en tant que conseiller sénior / IP.**

Dans le respect de la réglementation et de la politique définie par la Direction, vous animez et développez au sein d une équipe de conseillers patrimoniaux le portefeuille des clients actifs dans une logique pro-active de multi-équipement.

**Vos missions principales**:

- Animer le portefeuille de clients par mail et ou téléphone ou visio pour développer les placements conseillés par le cabinet via une prestation de conseil personnalisé
- Répondre aux demandes des clients dans une logique de qualité de service haut de gamme et de qualité
- S approprier la gamme des solutions d investissements (active et passée) et de services pour équiper les clients et répondre à leurs besoins
- Contribuer activement à la réalisation d outils d animation des clients et de structuration de l activité au sein de l équipe en appui sur les services internes back et middle office, offre et ingénierie patrimoniale

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**
- Paris 8ème
- 39 H, du lundi au vendredi
- Dispositif de RTT mis en place

**Télétravail** 2 jours par semaine

**Rémunérations**

35 à 40 K annuels + variable + primes annuelles jusqu'à 3 800 + prime de congés jusqu'à 1000 par an.

**Rémunération cible**

N : mini 50 K

N+1 : mini 60 K

N+3 : mini 70 K

Tickets restaurant

Mutuelle

Transport

Profil recherché

**Et vous ?**

Diplômé/e D'un Bac+5 Gestion de Patrimoine, Banque ou Assurance, vous êtes à l'aise dans les fonctions commerciales et de relation avec la clientèle premium.

Vous maitrisez l'approche patrimoniale globale, et ses aspects juridiques, fiscaux et financiers et pour vous, le conseil prime avant tout

Vous connaissez les techniques et produits patrimoniaux : assurance vie fr et lux, retraite, immobilier, SCPI, private equity

Vous avez une 1ère expérience réussie dans le conseil patrimonial, acquise idéalement au sein d'une banque, d'un cabinet de gestion de patrimoine ou un chez un courtier. L'animation d'un portefeuille de clients à distance par tel / mail / visio est un plus, par exemple en courtage, banque en ligne ou fintech

Vous avez la capacité à entretenir un excellent relationnel, avec vos collègues, partenaires fournisseurs et clients.

Dynamique, motivé(e), rigoureux(se), doté(e) d un bon sens relationnel, intègre, curieux(se) et pourvu(e) d un réel sens de l éthique, travail en équipe sens du service, pro
- activité.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Curiosité- Dynamisme**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREGestion de patrimoine
Relation client

Entreprise

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Mathieu Becker - _DIRECTEUR_

Salaire

45 - 70 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Chargé de relation client

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES

Télétravail

Partiel possible

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Société Générale Immobilier Patrimonial Temps plein

    Référence 25000CAFVos missions au quotidienSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France ALTAPROFITS Temps plein

    Altaprofits est une société de courtage d’assurance-vie en ligne multi-assureurs. Société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, Altaprofits est adossé à Generali France. Notre engagement est de défendre l’épargne de nos clients en mettant à leur disposition l’expertise d’une équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, France BLB Associés Temps plein

    Qui sommes-nous ?Depuis plus de 30 ans,BLB Associés aide les grandes entreprises et les ETI à optimiser et à sécuriser les packages de rémunération de leurs dirigeants et de leurs talents clés, et travaille ensuite en direct avec ceux-ci pour les conseiller et les accompagner dans la gestion des effets du versement de leur package (fiscalité,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 jour

    Paris, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 5 jours

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 5 jours

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e), vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...