Chargé de Stratégie Patrimoniale
il y a 2 jours
**Contexte du recrutement et définition de poste**:
Le Mouton à 5 Pattes, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un acteur discret mais influent dans le monde de l’investissement patrimonial alternatif, son futur **Chargé de stratégie patrimoniale F/H**, basé à proximité d’Avignon.
**Pourquoi rejoindre cette prairie ?**
Parce que cette structure, experte dans l’accompagnement d’investisseurs passionnés (et avisés ), combine valeurs humaines, croissance continue, et expertise de niche. Vous y trouverez un vrai sens à vos missions et l’opportunité de tisser des relations durables dans un univers uniqueet parfois viticole.
**Vos missions**:
Rattaché directement à la direction, vous serez l’ambassadeur des solutions d’investissement proposées par l’entreprise. Votre rôle s’articule autour de 3 axes clés:
- Développement commercial : identifier de nouveaux investisseurs, comprendre leurs objectifs, les conseiller avec finesse et pertinence
- Accompagnement personnalisé : analyser les situations patrimoniales, proposer des stratégies adaptées, et assurer un suivi sur le long terme
- Vie du réseau : participer à des événements de prestige et des rencontres thématiques (environ 15 déplacements par an à prévoir)
- Gestion des dossiers : assurer le back-office administratif, suivre les contrats et collecter toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations
**Profil recherché**:
**Profil**:
Voici les 5 pattes idéales pour réussir:
- Formation supérieure en commerce, gestion de patrimoine ou finance
- Expérience réussie dans la vente de solutions financières ou patrimoniales
- Maîtrise des outils digitaux et esprit structuré
- Excellentes capacités d’écoute, de conseil et un sens client irréprochable
- Une affinité avec le secteur viticole ou les investissements alternatifs est un vrai plus
Poste en CDI - Temps plein. Rémunération fixe entre 28 et 35 k€ bruts/an + variable motivant
15 déplacements annuels maximum.
Vous pensez être le mouton à 5 pattes que nous recherchons ? Alors n’hésitez pas et postulez
**Ref**:_INDSP_
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Assistant(E) Administratif(Ve) Et Comptable Patrimonial
il y a 1 semaine
Avignon, France VALETYS Temps plein**Description de l'entreprise**: Implantée depuis plus de 20 ans, VALETYS STRATEGIES PATRIMONIALES est une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant des services de qualité à une clientèle variée. Nous nous engageons à fournir des conseils personnalisés pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
il y a 4 jours
Avignon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein**Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez notre agence d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien, dans la joie et la bonne humeur, sera**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez notre agence d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien, dans la joie et la bonne humeur, sera**: Voici vos missions au sein de votre future agence: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions...
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Chargé de Missions Techniques Avignon 5001
il y a 4 jours
Avignon, France GRAND DELTA HABITAT Temps pleinDans le cadre d’un remplacement, l’entreprise recrute un/une Chargé-e de missions techniques pour intégrer et renforcer le pôle Maintenance Territoriale. Poste basé à Avignon, avec des déplacements réguliers sur le territoire de Salon de Provence et de Marseille. Vous mettez en œuvre la politique d’entretien du patrimoine. Il/elle réalise les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez l'une de nos agences dans le secteur de Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez notre agence d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien, dans la joie et la bonne humeur, sera**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de placements...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez notre agence de Carpentras qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien sera**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de placements ou les orienter si nécessaire...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Avignon, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps pleinRejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Avignon qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des...
