Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Descriptif du poste
Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes:
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)
Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
Profil recherché
De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
- Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Conseil financier
Développement commercial
**Voir plus**
Entreprise
- Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rayonner sur les départements du 04 et du 05.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
40 - 60 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING
Télétravail
Partiel possible
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Manosque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Manosque, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et...
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Manosque, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinUne entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Manosque. Dans un environnement collaboratif, vous gérerez un portefeuille de clients en proposant des solutions d’investissement adaptées. Il est requis d'avoir au moins une année d'expérience en gestion de patrimoine, de détenir les habilitations...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Manosque, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Alternant (H/F) en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Manosque, France BOTTERO PATRIMOINE Temps pleinDepuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. **PROFIL RECHERCHE**: - Vous préparez un Bac+4/5 en cursus universitaire - Vous disposez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail
il y a 1 semaine
Manosque, France UFF Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Manosque. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients en appliquant une approche éthique et conforme. Le candidat idéal aura au moins 1 an d'expérience et des qualifications spécifiques, incluant des habilitations financières. Un soutien est...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 jours
Manosque, France LEA Temps pleinPrésentation du client LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Manosque, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
il y a 5 jours
Manosque, France IFB France Temps pleinConseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Manosque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF Temps pleinDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
