Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Descriptif du poste
Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes:
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)
Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
Profil recherché
De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
- Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Conseil financier
Développement commercial
**Voir plus**
Entreprise
- Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rayonner sur les départements du 04 et du 05.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
40 - 60 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING
Télétravail
Partiel possible
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Manosque, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Manosque, France LEA Temps pleinPrésentation du client LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 semaine
Manosque, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Stage : Couverts Vegetaux Dans Les Lavanderaies :
il y a 1 semaine
Manosque, France Fonds de dotation SAUVEGARDE DU PATRIMOINE LAVANDES EN PROVENCE Temps plein**Qui sommes-nous ?** Le Fonds de dotation SAUVEGARDE DU PATRIMOINE LAVANDES EN PROVENCE, fondé en 2012, est une structure de mécénat dont la mission principale est de soutenir et financer des travaux de recherche - expérimentation d’intérêt général, liés au maintien des cultures et des paysages de lavande et lavandin Provençaux, visant un...
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Conseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F
il y a 2 semaines
Manosque, France Allianz Temps pleinConseillermercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Manosque (04) Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Protection Sociale et une très bonne...
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Conseiller Clientèle Professionnelle
il y a 13 heures
Manosque, France Société Marseillaise de Crédit Temps plein**Conseiller Clientèle Professionnelle - CDD H/F - Manosque (04)** **Vos missions au quotidien**: La Société Marseillaise de Crédit recherche un Conseiller de Clientèle Professionnelle pour son agence de Manosque (04). Rattaché(e) au directeur d’agence, vous êtes en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients...
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Chargé D'opérations
il y a 6 jours
Manosque, France Mairie de Manosque Temps plein**CHARGÉ D’OPÉRATIONS BÂTIMENTS RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES ÉCOLES** Pôle **:Technique** Service **:Patrimoine Bâti** Équipe **:Bureau d’Études Bâtiments** Durée hebdomadaire de service **:37H** Assurer la Maitrise d’Ouvrage et/ou la Maitrise d’œuvre des travaux de bâtiments Activités principales: Représente ou assiste le...
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Assistant de Gestion RH
il y a 14 heures
Manosque, France GROUPE OBJECTIF PLUS Temps plein**L'entreprise**: - Objectif Plus écrit des histoires professionnelles... Depuis plus de 30 ans nous accompagnons de nombreux collaborateurs des secteurs du sport, de l’animation, des loisirs, de la petite enfance, du social et du médico-social vers l’emploi en Région SUD PACA._ - Venez rejoindre les salariés permanents du groupe et notre pôle MAD...
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Manosque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EA Alpes de Haute Provence Temps pleinL'entreprise Espaces Atypiques est le 1er réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme avec 85 agences partout en France. Lofts, appartements contemporains, maisons d'architecte, biens de caractère… Depuis 15 ans, nous avons décidé de changer les codes du secteur immobilier en adoptant une approche différente et...
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