Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Descriptif du poste
Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes:
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)
Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
Profil recherché
De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
- Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Conseil financier
Développement commercial
**Voir plus**
Entreprise
- Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rayonner sur les départements du 04 et du 05.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
40 - 60 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING
Télétravail
Partiel possible
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Manosque, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Alternant (H/F) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Manosque, France BOTTERO PATRIMOINE Temps pleinDepuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. **PROFIL RECHERCHE**: - Vous préparez un Bac+4/5 en cursus universitaire - Vous disposez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 jours
Manosque, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
il y a 3 jours
Manosque, France IFB France Temps pleinConseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Manosque, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Manosque (04), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller Middle Office
il y a 1 semaine
Manosque, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein**Notre cabinet est actuellement à la recherche d’un** **Conseiller Middle Office Entreprise H/F** **AGENCE DE MANOSQUE (04 100)** Acteur important de la gestion de patrimoine depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un...
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Conseiller Commercial en Protection Sociale
il y a 2 semaines
Manosque, France Allianz Temps pleinConseiller Commercial en Protection Sociale Expérimenté H/F - Manosque (04) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...
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Conseiller Clientèle Privée Salon de Provence
il y a 7 jours
Manosque, France LCL Temps plein**Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste** Conseiller Clientèle Privée Manosque H/F **Type de contrat** CDI **Poste avec management** Non **Cadre / Non Cadre** Cadre **Missions** Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 7 jours
Manosque, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - Manosque H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et...
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Stage : Couverts Vegetaux Dans Les Lavanderaies :
il y a 2 jours
Manosque, France Fonds de dotation SAUVEGARDE DU PATRIMOINE LAVANDES EN PROVENCE Temps plein**Qui sommes-nous ?** Le Fonds de dotation SAUVEGARDE DU PATRIMOINE LAVANDES EN PROVENCE, fondé en 2012, est une structure de mécénat dont la mission principale est de soutenir et financer des travaux de recherche - expérimentation d’intérêt général, liés au maintien des cultures et des paysages de lavande et lavandin Provençaux, visant un...