Conseiller en Gestion de Patrimoine Itinérant

il y a 1 semaine

Strasbourg, France HAYS Temps plein

Donnez un nouvel élan à votre carrière

Nous recherchons pour notre client, un Conseiller en gestion de patrimoine itinérant pour un poste en CDI sur le secteur de Epinal.

Vous travaillez en équipe et évoluez dans une direction qui met ses collaborateurs au cœur de sa stratégie de développement. Après une formation de 17 semaines, vous devenez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée. Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, vous proposez des solutions personnalisées et adaptées en vous appuyant sur toutes les expertises du groupe. De plus, vous développez, gérez en toute autonomie votre portefeuille de clients haut de gamme, les accompagnez dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession ) et proposez également des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs, fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation ) à l’aide d’un bilan patrimonial complet. Enfin, vous développez votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires ).

Idéalement diplômé d’un Bac +5 et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale, de la banque, de l’assurance ou dans le développement commercial depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale, possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité, de la finance et savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open ).
Doté d'un bon relationnel, vous aimez le terrain, savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme, êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

**Avantages**: l'entreprise mettra tout en œuvre pour vous assurer un bien être propice à votre épanouissement en vous offrant des avantages attractifs tels qu’une flexibilité du temps de travail, le télétravail, 9 semaines de congés, une restauration sur site, des taux préférentiels collaborateurs, des congés maternité et paternité élargis, des places en crèche, prime et intéressement, véhicule de fonction et rémunération récompensant les performances commerciales.

La confidentialité de votre démarche est assurée. #1314312

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Strasbourg H/F

    il y a 3 semaines

    Strasbourg, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Strasbourg, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine.Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vos missions En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos compétences Vos...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    Cabinet de gestion de patrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs patrimoine. Nos nombreux partenariats avec les plus grandes maisons de gestion, assureurs et banques nous permettent de couvrir une large gamme de services. Vos missions Nous...

  • Conseiller en Gestion Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un grand groupe pour lancer votre carrière ! Nous recherchons pour notre client, un Conseiller en gestion de patrimoine itinérant, pour un poste en CDI sur le secteur de Strasbourg. Vous travaillez en équipe et évoluer dans une direction qui met ses collaborateurs au cœur de sa stratégie de développement. Après une formation de 17...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Strasbourg, France OPENSOURCING E.S Temps plein

    A propos de l'entreprise : OpenSourcing recherche pour l'un de ses clients, le premier groupe européen de services bancaires et financiers, un: Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI sur Strasbourg A propos du poste : Concrètement, vous serez amené.e à : - Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Strasbourg, France Opensourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing recherche pour l'un de ses clients, le premier groupe européen de services bancaires et financiers, un: Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI sur Strasbourg Description du poste : Concrètement, vous serez amené.e à : - Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    il y a 22 heures

    Strasbourg, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    Cabinet de gestion de partrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs patrimoine. Nos nombreux partenariats avec les plus grandes maisons de gestions, assureurs et banques nous permettent de couvrir une large gamme de services. Vos missions Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Strasbourg, France OPEN SOURCING Temps plein

    Poste : Concrètement, vous serez amené.e à : - Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) - Maîtriser les risques liés aux opérations - Rechercher et rencontrer de nouveaux clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 jours

    Strasbourg, France Allianz Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Haguenau (67) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Strasbourg, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Description du poste L'école Exchange College de Strasbourg recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers...