Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 7 heures
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale oeuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de demain.
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.
Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
LI-DRHU
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
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il y a 2 semaines
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 5 jours
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Brest, France Capfinances Temps pleinParticipez au développement d’un cabinet indépendant renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau ainsi nous sommes devenu le leader du courtage Assurance...
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Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 7 jours
Brest, Bretagne, France Allianz France Temps pleinVous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F
il y a 2 semaines
Brest, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Brest (29). Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F
il y a 5 jours
Brest, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recrute un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Brest (29). Le conseiller en gestion de patrimoine (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels tout au...
