Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Morlaix, France Crédit Agricole du Finistère Temps plein

Notre Caisse régionale rayonne sur le département du Finistère. Nous accompagnons plus de 450 000 clients au travers de 118 points de ventes, grâce au professionnalisme de nos 1300 collaborateurs.

Nos ambitions ? Développement et Satisfaction clients.
Nos moyens ? Des femmes et des hommes qui travaillent en synergie pour la satisfaction d'une clientèle de particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités.
Pour vous ? Des métiers passionnants et des perspectives d'évolutions professionnelles sur un périmètre géographique restreint.

Nous recherchons notre futur(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine** à Morlaix.

Au sein d'une **agence professionnelle et patrimoniale**, vous aurez comme missions principales de:

- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Dans une démarche d'approche globale et pro active, vous les accompagnez dans leurs projets en leur apportant un conseil adapté
- Contribuer à la fidélisation clients
- Mener des actions de prospection
- Commercialiser les produits et services adaptés aux besoins de ces clients sur le volet professionnel et privé, en veillant à la conformité qui s'impose à nos activités
- Utiliser tous les relais à votre disposition pour apporter un conseil de qualité à vos clients et partagez les bonnes pratiques
- Établir une relation de proximité avec vos clients en maîtrisant les risques des actions engagées

La Banque change, c'est pourquoi nous recrutons des Conseiller(e)s animé(e)s par les défis que nous avons à relever. Nous recrutons des personnes qui partagent nos valeurs, aiment et savent travailler en équipe, ont le sens du service client et le goût du challenge commercial. Les qualités relationnelles et la prise d'initiative sont également incontournables.

Mais encore...

Rémunération à partir de 38K€ brut annuel composée d'un fixe + variable (garanti à 80%). A laquelle s'ajoutent la participation et l'intéressement aux résultats + mutuelle + avantages salariés

Nous sommes une entreprise handi-accueillante.

ToutCommenceIci

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 38 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- RTT
- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle
- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 jours

    Morlaix, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner les clients avec des solutions sur mesure en assurance, prévoyance, retraite et immobilier. Cette position exige une forte motivation et de bonnes compétences commerciales. Une formation complète sera fournie pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Morlaix, France Gan Patrimoine Temps plein

    OverviewConseiller en gestion de patrimoine H/F chez Gan Patrimoine. Filiale du groupe Groupama, Gan Patrimoine accompagne particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients....

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Morlaix, Bretagne, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Morlaix, Bretagne, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Morlaix, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) avec un statut de mandataire sur le secteur de Morlaix (29). En qualité de mandataire exclusif, d’un grand...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Morlaix, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) avec un statut de mandataire sur le secteur de Morlaix (29). En qualité de mandataire exclusif, d’un grand...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Morlaix, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) avec un statut de mandataire sur le secteur de Morlaix (29). En qualité de mandataire exclusif, d'un grand...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Morlaix, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) avec un statut de mandataire sur le secteur de Morlaix (29).En qualité de mandataire exclusif, d’un grand...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Morlaix, France BEHIVE Temps plein

    Missions : Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Morlaix, France Morlaix Attractivité Temps plein

    Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...