Conseiller Patrimonial Indépendant Référent Local

Une société spécialisée en gestion de patrimoine recherche un conseiller indépendant pour développer un portefeuille clients. Vous bénéficierez d'une formation ORIAS et d'un accompagnement terrain. Le rôle implique d'analyser les besoins des clients, de préconiser des solutions adaptées, et d'assurer le suivi des investissements. Rémunération...

Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....

Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

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Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client Leader en conseils, un Ingénieur patrimonial H/F• Localisation : Strasbourg• Statut salarié• Contrat : CDI • Formation à l’intégration Prise...

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...

Une grande banque française recherche un Conseiller privé pour accompagner des clients dans des services de gestion patrimoniale. Le candidat assistera dans l'analyse des besoins, développera un portefeuille et proposera des produits financiers complexes. Ce poste en alternance offre une formation supervisée et des opportunités de CDI. Vous apprendrez...

Une banque de détail recherche un Conseiller clientèle privée en alternance à Strasbourg pour aider les clients dans la gestion de leur patrimoine. Les responsabilités incluent l'analyse des besoins patrimoniaux, la vente de produits bancaires et le développement d'un portefeuille de clients. Ce poste offre une formation enrichissante et de belles...

**Qui sommes nous**: La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire...