Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Riom, France Cerfrance Puy de Dôme Avenir Temps plein

Cerfrance Puy-de-Dôme Avenir est une association de 120 collaborateurs investis dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprises et des associations locales quels que soient leur statut et leurs activités, afin de leur fournir l’expertise comptable et les conseils nécessaires à la création, au développement et à la transmission.

Présent sur Aubière, Ambert, Issoire, Riom et Rochefort-Montagne, Cerfrance Puy-de-Dôme Avenir dispose d’un ancrage territorial fort pour être toujours au plus près de ses adhérents/clients.

Le réseau Cerfrance comprend plus de 13 000 collaborateurs au service de 320 000 entrepreneurs et se distingue par la dimension humaine de sa gestion, héritage de sa gouvernance 100% associative.

L’accompagnement dans les choix fiscaux et patrimoniaux de nos chefs d’entreprise est et doit être au cœur de notre mission de conseil. La possibilité de pouvoir répondre à des problématiques complexes, professionnelles et personnelles est pour nous essentielle.

**Dans ce contexte, nous créons le poste de Conseiller spécialisé en Gestion du Patrimoine, Fiscalité et Prévoyance.**

**Missions**:

- Accompagner nos adhérents dans la réflexion et la mise en œuvre de la transmission du patrimoine privé et professionnel
- Accompagner nos adhérents dans les choix fiscaux liés à leur entreprise et leur patrimoine privé
- Accompagner nos adhérents dans la gestion des situations de décès ou d’invalidité (fiscalité, démarches juridiques, )
- Accompagner nos adhérents dans la réflexion et la mise en œuvre de leur prévoyance privée et professionnelle (prévenir le décès, protéger la famille et l’activité économique)
- Accompagner les équipes comptables et les conseillers autour de ces problématiques
- Réaliser du conseil sur l’immobilier locatif

**Profil**:
Nous recrutons pour ce poste une personne maîtrisant la fiscalité et ayant des notions de droit civil (dotation, testament, régimes matrimoniaux,...).

Vous êtes la bonne personne si vous êtes à l'aise aussi bien sur la partie technique qu'en vis-à-vis avec nos adhérents et êtes prêt(e) à vous impliquer fortement dans l'actualisation de vos compétences et dans la vie de notre groupe patrimoine.

Nous vous accompagnerons dans l'acquisition des compétences nécessaires à votre prise de poste par le biais de formations internes et externes.

Si vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'écoute, pour votre empathie et votre aptitude à fédérer. Si vous avez des qualités d'animation, une appétence pour l'aspect commercial et savez travailler en partenariat, alors notre équipe vous attend.

**Ce que nous vous proposons**:
Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il sera possible de monter en compétences, par le biais d’un accompagnement individualisé et de formations internes.

Vous bénéficierez d’horaires flexibles, de 28 jours de RTT et de 3 jours de ponts offerts par la Direction.

Des déplacements départementaux sont à prévoir, notamment dans le secteur Riom-Limagne.
- **Rémunération selon expérience et grille conventionnelle.**_

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 28 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- RTT

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Conseiller Clientèle

    il y a 3 semaines

    Riom, France SG Temps plein

    Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Conseiller Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte à la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Mehdi à financer ses études… Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le...

  • Soutien Scolaire en Gestion

    il y a 1 jour

    Riom, France Complétude Temps plein

    Avec Complétude, spécialiste du soutien scolaire, trouvez rapidement des cours particuliers adaptés à votre emploi du temps. Emploi à temps partiel, idéal pour un job étudiant. Description du cours Soutien scolaire en Gestion à domicile à RIOM pour un élève en classe de Term STMG **Rémunération**: de 18,26 € à 26,66 € brut/h Horaires du...

  • Gestionnaire Paie

    il y a 1 jour

    Riom, France Cerfrance Puy de Dôme Avenir Temps plein

    **Cerfrance Puy-de-Dôme Avenir est une entreprise mutualiste de 140 collaborateurs investis dans l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants quels que soient leur statut et leurs activités, afin de leur fournir l’expertise comptable et les conseils nécessaires au pilotage de leur activité professionnelle et à la gestion de leur vie...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 6 jours

    Riom, France KALI RH Temps plein

    Kali RH est un cabinet de recrutement et de conseil RH, Centre de bilan de compétences et d’orientation, basé à Cusset, dans l’Allier. C’est avant tout l’histoire de rencontres. Entre passionnées des ressources humaines. Convaincues de la fonction stratégique qu’elle occupe au sein de l’entreprise. Entre expertes, motivées à faire évoluer...

  • Conseiller Vendeur

    il y a 1 jour

    Riom, France ORCHESTRA Temps plein

    Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDI 30H pour notre ORCHESTRA magasin de Riom (63). Rattaché(e) au Responsable du Magasin, vous avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. Vous contribuez activement au développement du chiffre...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 jours

    Riom, France CCB Temps plein

    **Description de l'entreprise** Notre réseau est spécialisé dans la rénovation fonctionnelle et énergétique. Aujourd'hui nous comptons plusieurs milliers de clients, des dizaines de collaborateurs et avons su nous imposer comme une référence dans la rénovation et ce, dans tout le sud est de la France. Notre mission consiste à simplifier les...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 jour

    Riom, France CCB Temps plein

    **,Description de l'entreprise** Notre réseau est spécialisé dans la rénovation fonctionnelle et énergétique. Aujourd'hui nous comptons plusieurs milliers de clients, des dizaines de collaborateurs et avons su nous imposer comme une référence dans la rénovation et ce, dans tout le sud est de la France. Notre mission consiste à simplifier les...

  • Conseiller(ère) Commerçant(E) en Assurance

    il y a 1 semaine

    Riom, France ALLIANZ RIOM Temps plein

    ALERTE !!! votre agence de Riom RECRUTE Vous avez l’esprit commerçant ? Le sens de la relation client ? Vous recherchez un métier évolutif et vous souhaitez travailler dans une atmosphère positive tournée vers la satisfaction client et le développement ? Rejoignez notre équipe au sein de l’agence ALLIANZ de Riom en tant que conseiller(ère)...

  • Conseiller Commercial Accueil

    il y a 1 jour

    Riom, France Harmonie Mutuelle Temps plein

    Harmonie Mutuelle, Membre fondateur du groupe VYV, est un acteur leader de la protection sociale en France et protège 5 millions de personnes, 150 000 entrepreneurs et 88 700 entreprises qui ont choisi d’être accompagnés par une entreprise mutualiste à mission. Dotée d'une raison d'être, inscrite dans ses statuts, Harmonie Mutuelle s'engage à agir...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 jours

    Riom, France MIKIT Temps plein

    Maisons MIKIT Issoire et Riom, constructeur de maisons individuelles accompagne leurs clients de la recherche du terrain jusqu'au financement. Pour cela nous recherchons un(e) commercial(e) pour l’agence de Riom Description de l'offre: Après une période de formation, vous développerez les ventes sur le secteur de Riom. Vous prendrez en charge...