Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 10 heures

Riom, France Cerfrance Puy de Dôme Avenir Temps plein

Cerfrance Puy-de-Dôme Avenir est une association de 120 collaborateurs investis dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprises et des associations locales quels que soient leur statut et leurs activités, afin de leur fournir l’expertise comptable et les conseils nécessaires à la création, au développement et à la transmission.

Présent sur Aubière, Ambert, Issoire, Riom et Rochefort-Montagne, Cerfrance Puy-de-Dôme Avenir dispose d’un ancrage territorial fort pour être toujours au plus près de ses adhérents/clients.

Le réseau Cerfrance comprend plus de 13 000 collaborateurs au service de 320 000 entrepreneurs et se distingue par la dimension humaine de sa gestion, héritage de sa gouvernance 100% associative.

L’accompagnement dans les choix fiscaux et patrimoniaux de nos chefs d’entreprise est et doit être au cœur de notre mission de conseil. La possibilité de pouvoir répondre à des problématiques complexes, professionnelles et personnelles est pour nous essentielle.

**Dans ce contexte, nous créons le poste de Conseiller spécialisé en Gestion du Patrimoine, Fiscalité et Prévoyance.**

**Missions**:

- Accompagner nos adhérents dans la réflexion et la mise en œuvre de la transmission du patrimoine privé et professionnel
- Accompagner nos adhérents dans les choix fiscaux liés à leur entreprise et leur patrimoine privé
- Accompagner nos adhérents dans la gestion des situations de décès ou d’invalidité (fiscalité, démarches juridiques, )
- Accompagner nos adhérents dans la réflexion et la mise en œuvre de leur prévoyance privée et professionnelle (prévenir le décès, protéger la famille et l’activité économique)
- Accompagner les équipes comptables et les conseillers autour de ces problématiques
- Réaliser du conseil sur l’immobilier locatif

**Profil**:
Nous recrutons pour ce poste une personne maîtrisant la fiscalité et ayant des notions de droit civil (dotation, testament, régimes matrimoniaux,...).

Vous êtes la bonne personne si vous êtes à l'aise aussi bien sur la partie technique qu'en vis-à-vis avec nos adhérents et êtes prêt(e) à vous impliquer fortement dans l'actualisation de vos compétences et dans la vie de notre groupe patrimoine.

Nous vous accompagnerons dans l'acquisition des compétences nécessaires à votre prise de poste par le biais de formations internes et externes.

Si vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'écoute, pour votre empathie et votre aptitude à fédérer. Si vous avez des qualités d'animation, une appétence pour l'aspect commercial et savez travailler en partenariat, alors notre équipe vous attend.

**Ce que nous vous proposons**:
Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il sera possible de monter en compétences, par le biais d’un accompagnement individualisé et de formations internes.

Vous bénéficierez d’horaires flexibles, de 28 jours de RTT et de 3 jours de ponts offerts par la Direction.

Des déplacements départementaux sont à prévoir, notamment dans le secteur Riom-Limagne.
- **Rémunération selon expérience et grille conventionnelle.**_

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 28 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- RTT

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Conseiller / ConseillÈre Location Et

    il y a 2 semaines

    Riom, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Mission**: Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre secteur. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de...

  • Conseiller Agricole

    il y a 6 jours

    Riom, France Cerfrance Puy de Dôme Avenir Temps plein

    Cerfrance Puy-de-Dôme Avenir est une association de 115 collaborateurs investis dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprises et des associations locales quels que soient leur statut et leurs activités, afin de leur fournir l’expertise comptable et les conseils nécessaires à la création, au développement et à la transmission. Présent sur...

  • Conseiller Environnement

    il y a 6 jours

    Riom, France Cerfrance Puy de Dôme Avenir Temps plein

    Cerfrance Puy-de-Dôme Avenir est une association de 115 collaborateurs investis dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprises et des associations locales quels que soient leur statut et leurs activités, afin de leur fournir l’expertise comptable et les conseils nécessaires à la création, au développement et à la transmission. Présent sur...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 2 jours

    Riom, France KALI RH Temps plein

    Kali RH est un cabinet de recrutement et de conseil RH, Centre de bilan de compétences et d’orientation, basé à Cusset, dans l’Allier. C’est avant tout l’histoire de rencontres. Entre passionnées des ressources humaines. Convaincues de la fonction stratégique qu’elle occupe au sein de l’entreprise. Entre expertes, motivées à faire évoluer...

  • Conseiller(E) Commercial(E) en Cdd

    il y a 2 semaines

    Riom, France Jeff de Bruges Temps plein

    **L'entreprise** Vous appréciez la finesse de nos chocolats issus du savoir-faire belge? Jeff de Bruges est aujourd'hui reconnu comme l'un des chocolatiers de référence pour son savoir-faire et la qualité de ses produits. Créé en 1986 par Philippe Jambon, Jeff de Bruges est né de la volonté de marier deux grandes traditions du chocolat : la Belgique...

  • Commercial Salarie

    il y a 6 jours

    Riom, France CIRPA Temps plein

    Cabinet de courtage en assurance et gestion de patrimoine à Riom recherche un(e) commercial(e) salarié(e) en CDI. - Maitrise de l'outil informatique - Motivé(e) et investit - Déplacement en clientèle et rendez-vous au cabinet - Suivi et gestion clientèle (formation prévue par l’entreprise) Venez rejoindre une équipe à taille humaine et dynamique...

  • Responsable Gestion Des Risques Fournisseurs

    il y a 2 semaines

    Riom, France LIMAGRAIN INGREDIENTS Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps complet **Famille de métier**: FONCTIONS SUPPORT - MANAGEMENT DES RISQUES ET DE LA QUALITE **Finalité du poste**: Dans le cadre des activités agroalimentaires de la Business Line Limagrain Ingredients, vous concevez et mettez en place toute action permettant la surveillance et la prévention des...

  • Responsable Magasin — Gestion d'Équipe

    il y a 1 semaine

    Riom-ès-Montagnes, France UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE Temps plein

    Une coopérative agricole recherche un Responsable de Magasin à Riom-ès-Montagnes. Vous serez en charge de la gestion d'un point de vente, du conseil à la clientèle et du management d'une équipe de 2 personnes. Le candidat idéal a une formation en commerce et 4 ans d'expérience. Les avantages incluent un 13ème mois et une mutuelle. Le poste est en...

  • Gestionnaire Paie et RH

    il y a 7 jours

    Riom, France Cerfrance Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable du Service Social Employeurs, vous intégrez une équipe de 9 personnes et assurez les missions suivantes :  -    Gestion de votre portefeuille : prise en main d’un portefeuille de 170 bulletins de salaire – multi conventions URSSAF et MSA) sur le logiciel Isapaye Connect :o    Ouverture des dossiers clients : de la...

  • CONSEILLER(E) PROJET DE CREATION D'ENTREPRISE

    il y a 1 semaine

    Riom, France BGE AURA Temps plein

    1/ PRÉSENTATION DE BGE AURABGE AURA soutient la création - reprise d'entreprise et œuvre pour qu'elle soit une réalité accessible à tous. Elle adhère au réseau national des BGE, présent sur toute la France avec plus de 500 implantations. Depuis plus de 45 ans, le réseau BGE accompagne les entrepreneurs à chaque étape, de la création au...