Chargé D'affaires Gestion de Fortune

Notre Client est la filiale Gestion de fortune d'un Groupe spécialisé en Gestion de patrimoine.

Cette structure accompagne les dirigeants et leurs proches dans le développement de leur patrimoine personnel et professionnel. Présentée comme un pôle de Family Office, elle propose des services et une approche en architecture ouverte permettant un accompagnement sur mesure de ses clients qu’ils soient personnes morales ou physiques.

Cette filiale est découpé en deux pôles:

- Un **Pôle Finance** avec les activités suivantes:

- Le Conseil en Investissement Financier (CIF) (OPCVM, produits structurés sur mesure, Private Equity, club deals immobiliers etc.) ;
- Le courtage en assurance (contrats de capitalisation, assurances vies de droit français et luxembourgeois etc.) ;
- Un **Pôle immobilier** dont l’activité est : La commercialisation d’une offre immobilière (dispositifs Pinel, Malraux, monuments historiques etc.).

Les équipes sont constituées de chargé(e)s d'Affaires et d’un middle-office.

Description du poste:
Il sera basé au Siège du Groupe avec des déplacements prévus pour travailler.
- **Présentation**

Le rôle du Conseiller est d’assurer le suivi et le développement d’une clientèle haut de gamme au sein de la filiale de Gestion fortune du Groupe.

Il est l’interlocuteur d’une relation privilégiée et suivie, avec un nombre volontairement restreint de clients afin de permettre d’assurer un conseil de qualité et une excellente connaissance des enjeux et problématiques de chacun d’entre eux.

Le développement commercial est principalement réalisé dans le cadre de mise en relation avec les clients ou les prospects du réseau des CGP du Groupe qui agissent en tant qu’apporteurs d’affaires. Il est important de préciser cependant qu’un développement en direct pourra également être réalisé.

Le segment de clientèle sera principalement représenté par une clientèle de Dirigeants d’entreprise.
- **Missions principales**

Les missions principales sont:

- La gestion et le développement d'un fonds de commerce de clients notamment aidé par une mise en relation avec des clients par le réseau des CGP ;
- Audit patrimonial privé et professionnel : identification et analyse des objectifs patrimoniaux du client ;
- Accompagnement dans la définition des objectifs et des besoins des clients pour ensuite effectuer des recommandations ;
- Mise en œuvre d’une approche sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques des clients ;
- Suivi opérationnel quotidien de la relation client en supervisant les différentes opérations et transactions en fonction des opportunités de marché, dans un souci permanent de qualité et de conformité en rapport aux réglementations et procédures en vigueur ;
- Mise en œuvre de la politique commerciale auprès de ses clients ;
- Gestion de la relation avec différents interlocuteurs comme les partenaires ou les apporteurs d’affaires internes et externes au Groupe ;
- Participer au développement de l’offre commerciale du Groupe.
- **Autres missions**:

- Animations commerciales auprès des CGP ;
- Aide à la vente auprès des CGP ;
- Prospection directe de clients ;
- Formation des nouveaux entrants.

Compétences recherchées:

- Sens de l’écoute ;
- Curiosité ;
- Esprit d’analyse ;
- Rigueur ;
- Avoir un profil développeur ;
- Fortes capacités relationnelles.

Profil recherché:
Il(elle) doit disposer d’une première expérience réussie gestion de patrimoine et avoir de solides connaissances en droit, fiscalité et finance.

Salaire proposé:
Le poste dispose du statut de cadre.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : à partir de 70 000,00€ par an

Rémunération supplémentaire:

- Primes

Lieu du poste : En présentiel