Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 17 heures

Paris e, France EGEO CONSEIL Temps plein

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un / une:
**Conseiller(e) en gestion de patrimoine - Indépendant**

**Qui nous sommes**:
Disponibilité - Conseil d’expert - Dynamisme - Proximité

Cabinet de conseil en création et optimisation de patrimoine, Egeo Conseil accompagne les particuliers dès la définition de leurs besoins jusqu'à la mise en place des préconisations patrimoniales personnalisées via des partenaires prestigieux.

À partir d’un conseil patrimonial global, Matthieu Mancuso, le fondateur et ses conseillers proposent à chaque investisseur de mettre en place une stratégie patrimoniale cohérente, transparente et optimisée sur le long terme.

Basé à Paris, le cabinet Egeo Conseil consacre son savoir-faire aux contribuables de toute la France via des rendez-vous physiques ou à distance, par visioconférence.

Investissement immobilier, diversification par la SCPI ou le crowdfunding, optimisation fiscale, Assurance-vie, PER, Produits structurés, transmission de patrimoine, l’équipe d'Egeo Conseil saura fournir à ses clients le bon conseil, au bon moment.

Egeo Conseil trouve son parfait équilibre entre le dynamisme d’une équipe jeune et la sagesse d’une expérience désormais bien acquise.

**Vos missions**:

- Développer un portefeuille clients
- Exploiter notre base de donnée prospect
- Traitement des nouveaux leads et rendez-vous
- Réaliser un bilan patrimonial & Fiscal de vos prospects
- Conseiller nos clients investisseurs sur les produits et services de l'entreprise
- Reporting de l’ensemble de vos rendez-vous
- Suivi complet pendant le process de vente

**Nous proposons**:

- Une formation continue et un accompagnement terrain
- Des supports commerciaux
- Un CRM
- Des leads et rendez-vous qualifiés
- Une rémunération attractive et non plafonnée

**Votre profil**:

- Bonne connaissance des produits financiers (Assurance vie, PER, SCPI, produits structurés, etc...)
- Bonne connaissance des produits immobiliers (Pinel, Malraux, MH, Nue-propriété, LMNP, etc...)
- Excellentes compétences relationnelles
- Excellentes compétences en négociations
- Capacité à travailler en autonomie de manière efficace
- Vous êtes rigoureux et réactif
- Vous êtes organisé
- Vous avez un goût prononcé pour le challenge et la réussite
- Vous avez une excellente présentation

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Salaire : 36 000,00€ à 100 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : Télétravail hybride (75017 Paris 17e)

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d’Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF À propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Eilau Patrimoine Temps plein

    NOUS NE RECHERCHONS PAS D'ALTERNANT, MERCI PAR AVANCE. **Vous êtes motivé(e) et déterminé(e) à réussir ?** **Vous avez un sens commercial développé ?** Expérimenté(e) dans le domaine, débutant(e) ou en reconversion professionnelle, cette offre d'emploi est faite pour vous ! **Qui sommes-nous ?** Eilau Patrimoine est un cabinet de Conseil en...

  • Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    **Offre d’Emploi : Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine** **Localisation** : Paris 17ème arrondissement **Statut**: Indépendant - Mandataire **Expérience requise**: minimum 3 ans **Éligibilité ORIAS**: COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF **À propos de notre entreprise** Chez **Ometis Patrimoine**, nous sommes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de PatrimoineLocalisation: Paris 17èmearrondissementStatut :Indépendant – MandataireExpérience requise :minimum 3 ansÉligibilité ORIAS :COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChezOmetis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients dans la gestion et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    **VAILLANCE CONSEIL,** entreprise française fondée en 2007 spécialisée dans la gestion de patrimoine haut de gamme. Partenaire de Generali, Abeille Assurances ou encore la Société Générale, nous proposons des solutions de placement financiers en **Épargne, Retraite, Assurance-vie** et **Prévoyance.** Notre clientèle est principalement composée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Rhétorès Finance Temps plein

    **Qui nous sommes?** Rhétorès Finance est un Multi Family Office primé « Numéro 1 des Conseillers en Gestion de Patrimoine » 2020 par le Magazine « Décideurs » et récompensé du « Trophée d’Argent » en 2021 par le « Sommet du Patrimoine et de la Performance ». Nous sommes donc reconnus comme l’un des cabinets leader de la place auprès...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France PLANETE PATRIMOINE GESTION PRIVEE Temps plein

    Dans le cadre de notre plan de développement, nous renforçons notre équipe et nous recrutons **un Conseiller (F/H) en Gestion de Patrimoine.** **Vous aurez pour principale mission de développer le portefeuille de clients qui vous sera confié**, en vous appuyant notamment sur: - une offre qualitative et diversifiée de solutions d’investissement - un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Rhétorès Finance Temps plein

    **Qui nous sommes?** Rhétorès Finance est un Multi Family Office primé « Numéro 1 des Conseillers en Gestion de Patrimoine » 2020 par le Magazine « Décideurs » et récompensé du « Trophée d’Argent » en 2021 par le « Sommet du Patrimoine et de la Performance ». Nous sommes donc reconnus comme l’un des cabinets leader de la place auprès...