Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Ressources&Co est un cabinet de recrutement accompagnant des PME dynamiques dans leur secteur, suite à une phase d'amorçage réussie ou une validation de leur Business Modèle notamment dans les secteurs de la Finance et des Assurances. Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine de type familial et généraliste créé en 2005, implanté sur Fontenay sous Bois et Yvetot. **Description du poste**: Sur Fontenay sous bois, les deux associés du cabinet cherchent **un(e) Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e)** dans le cadre du prochain départ à la retraite de leur collaborateur de longue date. En véritable partenaire, votre rôle sera de seconder les Associés dans les activités de gestion administrative et commerciale de leur portefeuille historique. Dans le détail, les mission confiées seront: - **_ Quelques activités de Secrétariat_** : accueil téléphonique et physique de la clientèle, gestion du courrier entrant et sortant. - **_ Mais vous l'aurez compris, surtout des activités de gestion de la relation client_** en agence patrimoniale : suivi administratif des opérations financières et immobilières des clients (souscription, arbitrage, avenant, versements et rachats), préparation de la comptabilité, mise à jour de tableaux de reporting. - et bien évidemment **_Compliance_** en veillant au respect de la procédure et de la réglementation. **Vous serez accompagné(e) pendant plusieurs mois par le collaborateur en poste.** - Le poste est en CDI sur 35h par semaine avec des horaires normaux (9h-17h en général). - Rémunération selon profil : fixe + intéressement + chèque vacances + CESU,... - Localisation du poste : proche maire de Fontenay-sous-bois (10 minutes à pied de la Gare de Fontenay-sous-bois, RER A). **Profil recherché**: Le talent recherché doit absolument aimer le travail rigoureux mais convivial en équipe. Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), organisé(e), et savez faire preuve d'initiative. Vous avez une maitrise du Pack Office (Excel, Word, Powerpoint) et connaissez au moins un outil de la gestion administrative en cabinet de gestion de patrimoine (Harvest, 02S,...). Vous avez une bonne maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe. Vous savez respecter la confidentialité indispensable dans ce métier. **BAC +2 minimum nécessaire.** **Une expérience en assistance back-office ou chargé de clientèle banque ou assurance est un vrai plus.** > 3 ans
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 24 heures
Fontenay-sous-Bois, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Fontenay sous bois , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Sainte-Geneviève-des-Bois, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Clichy-sous-Bois, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Clichy-sous-Bois, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Aulnay-sous-Bois, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Rosny-sous-Bois, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 heures
Bois-Colombes, Île-de-France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 8 heures
Bois-Colombes, Île-de-France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Les Clayes-sous-Bois, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Les Pavillons-sous-Bois, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
