Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Soissons, France STRATTONE RH Temps plein

Centre de courtage en prêts, notre client met son expertise et son réseau à profit de ses clients en les accompagnant dans la recherche des meilleures solutions de financements pour leurs projets.

Il souhaite élargir son accompagnement auprès de ses clients en proposant la commercialisation d’autres produits : achat immobilier neuf, assurances vie.

**Missions**
- Gérer, développer et animer son portefeuille de clients
- Réaliser un bilan personnalisé pour les clients et prospects (particuliers comme chefs d’entreprise)
- Proposer des produits en adéquation avec le besoin du client
- Accompagner et fidéliser les clients dans toute la vie des produits souscrits
- Assurer une veille constante pour continuer de faire évoluer son expertise

Disposant d’un niveau d’études supérieures et justifiant d’une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance, patrimoine). Vous avez évolué(e) dans la gestion de patrimoine et recherchez une réelle autonomie tout en bénéficiant de l'appui solide d’un réseau.

Dynamique et ambitieux/se, vous êtes doté(e) d’une intelligence sociale certaine dont l’adaptabilité, la capacité d’écoute et la maitrise de soi font pleinement partis.

Rigoureux/se et persévérant(e), vous faites preuve de force de conviction et de pédagogie.

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Soissons, France Hays Temps plein

    Notre client spécialisé en gestion de patrimoine recherche des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants assimilés salariés sur le secteur de l'Aisne.Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets et proposez les services les plus adaptés. Vous allez développer votre portefeuille patrimonial comme vous le souhaitez. Ajouter...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Soissons, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Soissons, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Soissons, France HAYS Temps plein

    Donnez un nouveau souffle à votre carrière !!! Notre client spécialisé en gestion de patrimoine recherche des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants assimilés salariés sur le secteur du nord ! Vous devez accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets et proposer les services les plus adaptés. Vous allez développer votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Soissons, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Soissons , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Soissons, France Hays Amiens Temps plein

    Notre client spécialisé en gestion de patrimoine recherche des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants assimilés salariés sur le secteur de l'Aisne. Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets et proposez les services les plus adaptés. Vous allez développer votre portefeuille patrimonial comme vous le souhaitez....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Soissons, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Soissons (02), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Soissons, France Hays Amiens Temps plein

    Notre client expert en gestion de patrimoine recherche des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants sur le secteur de Soissons. En tant que conseiller, vous devez développer votre portefeuille de clients (particuliers, professionnels, libéraux, artisans, commerçants et chefs d'entreprise). Le but est de créer un lien de confiance afin de les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Soissons, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à La Soissons (02), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Soissons, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à La Soissons (02), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...