Assistant Patrimonial

il y a 7 jours

Rennes, France Cyrus Conseil Temps plein

Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs.

Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec conviction depuis 34 ans, en conciliant éthique et finance.

Excellence, confiance et épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel.

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Nous recherchons notre futur(e) Assistant Patrimonial H/F qui intègrera physiquement notre bureau de Rennes, afin d'assister notre équipe basée à Vannes.

Véritable binôme du Consultant patrimonial, l’assistant patrimonial chez Cyrus conseil joue un rôle clé dans la relation client.

**Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, analyser, sécuriser et informer.

Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes:

- Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
- Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
- Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
- Interface avec les différents services internes.
- Réalisation de différentes missions au sein du bureau : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, de l’archivage, gestion des fournitures ;
- Gestion de la vie du bureau en collaboration avec les services généraux et informatique (gestion des déplacements, note de frais, problématiques techniques) ;
- Organisation ponctuelle d'événements.

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum
- Vous disposez d'une expérience d'au moins 2-3 ans en assistanat, où vous avez développé des compétences variées et forgé votre rigueur.
- Idéalement, vous avez travaillé en secteur banque, finance, courtage ou assurance.
- Votre savoir-être et votre motivation seront les clés de votre succès Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : polyvalence, rigueur, excellent relationnel, grand sens de l’organisation, bonne gestion des priorités.
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.

Si vous vous reconnaissez dans cette définition, si vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et dynamique laissant la place à l’initiative : rejoignez-nous

  • Alternance - Assistant Patrimonial Banque Privé H/F

    il y a 1 semaine

    Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps plein

    En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur bancaire recherche son futur Assistant patrimonial banque privé H/F La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. · Assister le Banquier Privé pour le traitement...

  • Alternance - Assistant Patrimonial Banque Privé H/F

    il y a 1 semaine

    Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps plein

    En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance recherche son/sa futur(e) Assistant(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. · Assister le...

  • Notaire / Collaborateur de Notaire en Droit Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Rennes, France Titan Partners Temps plein

    Titan Partners est un cabinet de recrutement par approche directe dédié aux métiers du droit. La confidentialité et la confiance étant nos maîtres-mots, n'hésitez pas à nous contacter ! **Le poste**: Titan Legal a été mandaté par une belle étude notariale rennaise pour le recrutement d'un notaire stagiaire ou d'un notaire assistant spécialisé...

  • Alternance - Assistant patrimonial banque privé H/F

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...

  • Alternance - Assistant patrimonial banque privé F/H

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...

  • Alternance - Conseiller Assistant Gestion Privée H/F

    il y a 1 semaine

    Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps plein

    En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale recherche son futur Conseiller Assistant Gestion Privée H/F La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Ecofac Business...

  • Conseiller Assistant

    il y a 7 jours

    Rennes, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 32 ans d’expérience, 9.3 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Alternance - Conseiller Assistant Gestion Privée H/F

    il y a 1 semaine

    Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps plein

    En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de de l'ingénierie patrimonialerecherche son/sa futur(e) un(e)Conseiller(e) Assistant Gestion Privée F/H La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Les missions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F

    il y a 1 semaine

    Rennes, France HO&C Temps plein

    Dans le cadre de son développement, notre client recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) pour prendre en charge le bureau de Rennes. Vos missions principales : - Reprendre et développer un portefeuille de clients existants. - Réaliser des bilans patrimoniaux globaux et apporter des préconisations sur-mesure dans les...

  • Assistant(E) Juridique

    il y a 1 semaine

    Rennes, France Titan Partners Temps plein

    A propos de nous: Titan Partners est un cabinet de conseil en recrutement juridique par approche directe, spécialisé dans les fonctions middle et top management. Chez Titan Partners, nous utilisons les meilleures techniques issues du digital pour attirer et recruter efficacement les meilleurs talents. Nombreux sont les cabinets d'avocats, études...