Stage Debt Capital Markets

-Description de l'emploi
Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients.
Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour plus d’agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de « créer un monde d’opportunités » en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un environnement inclusif, où chacun peut s’épanouir et se sentir à sa place.

**Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons récemment signé un nouvel accord sur le télétravail, permettant à nos collaborateurs de travailler en présentiel et à distance de façon régulière et flexible.** En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d’HSBC Continental Europe. Ce changement renforce le rôle de la France en Europe et permet d’accompagner au mieux nos clients au sein du marché national et des marchés internationaux.

**HSBC a été certifié « Top Employer 2024 » en Europe **
Cette reconnaissance du « Top Employers Institute » récompense nos pratiques RH et reconnaît HSBC comme leader RH en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Pologne et en Espagne. Venez visiter notre site carrière pour en savoir plus
La Banque de financement, d’investissement et de marchés offre un éventail de produits et services financiers personnalisés aux principaux gouvernements, banques et compagnies d’assurance, grandes entreprises, et clients institutionnels partout dans le monde.

**Nous recherchons un stagiaire pour rejoindre l’équipe Debt Capital Markets qui conseille les banques et compagnies d’assurance dans leurs financements et plus particulièrement dans la mise en place et le montage d'émissions obligataires sur le marché primaire. **Ce stage se déroulera au 38 avenue Kleber à Paris, sur 6 mois, à partir de janvier 2025 et à temps plein.
Vous serez directement impliqué(e) dans une équipe de basée à Paris et Londres qui aide ces acteurs à se financer à la fois sur les marchés publics mais aussi les placements privés de dette. Vous l’assisterez dans la préparation des « pitchs » et l'exécution des mandats d’obligations sur les marchés obligataires EUR, USD, GBP et autres devises:

- Vous serez responsable des préparations de mise à jour de marché, du suivi des nouvelles émissions d’obligations et du pipeline du marché primaire ;
- Vous contribuerez activement à la préparation de propositions commerciales présentant les solutions et produits les plus adéquats aux besoins du client ;
- Vous assistez dans la recherche d’informations financières sur les clients et contribuez activement à la recherche préalable à l’élaboration des solutions et produits les plus adéquats ;
- Vous collaborerez avec les chargés de clientèle, les originateurs, syndicateurs, et analystes financiers/crédits ;
- Vous coordonnerez les informations entre les différents bureaux de Paris et Londres, ainsi qu’en Asie.
Conditions
- Vous avez un grand intérêt pour les marchés financiers ;
- Vous maîtrisez parfaitement les logiciels Word, Powerpoint, Excel ; Bloomberg serait un plus ;
- Langue : excellent niveau d’anglais (lu, parlé, écrit) ;
- Vous êtes motivé(e), responsable, rigoureux dans vos travaux avec un sens approfondi du travail en équipe dans des délais serrés.

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