Chargé(E) de Développement Patrimonial

il y a 3 jours

Nice, France Groupama Méditerranée Temps plein

**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 06 H/F
**Description de la mission**:
Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.
Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Véritable conquérant, vous développez votre activité sur la base d'une prospection récurrente, de recommandations et de réseaux.
Vous participez à l'organisation et l'animation d'évènements sur votre secteur d'intervention, avec pour objectif de créer du lien entre nos sociétaires et les différents marchés de Groupama Méditerranée.

Vous aurez également un rôle d'animation en lien avec notre réseau institutionnel dans le cadre de la politique locale, et participez au développement de l'image et de la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Vous intervenez sur le département du 06 en itinérance

**Profil**:
Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.

Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

Enfin, vous êtes reconnu pour votre pugnacité commerciale

**Profil principal**: Conseil en gestion de patrimoine
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Pas de télétravail
**Catégorie emploi**: Cadre
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+4
**Niveau d'expérience min. requis**: 6 à 10 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Groupama Méditerranée, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 14 départements du grand sud de la France, elle développe, au bénéfice de ses clients sociétaires, grâce à ses 1450 collaborateurs, ses 5 établissements de gestion et son réseau de 200 agences, un service de qualité et de proximité.
**Référence**: 2024-57777

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    Référent(e) de la qualité et du pilotage des données patrimoniales et techniques Join to apply for the Référent(e) de la qualité et du pilotage des données patrimoniales et techniques role at Université Côte d'Azur Vous souhaitez jouer un rôle stratégique dans la gestion et l’optimisation de la maintenance ? Contribuer directement à la...

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  • Conseiller(ère) Patrimonial

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    Nice, France Matmut Temps plein

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  • Conseiller Patrimonial H/F

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  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Nice, France CAPFINANCES Temps plein

    Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseursgt; Venez découvrir notre réseau...

  • Conseiller Patrimonial H

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  • Conseiller Patrimonial — Développez des Portefeuilles et Projets

    il y a 2 semaines

    Nice, France Predictis Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine située à Nice recherche un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour créer et développer un portefeuille clients. Vous participerez à la gestion de patrimoine pour diverses clientèles. Une forte fibre commerciale et une expérience dans la relation client sont requises. Formation complète fournie dans un environnement...