Chargé(E) de Développement Patrimonial
il y a 12 heures
**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 06 H/F
**Description de la mission**:
Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.
Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Véritable conquérant, vous développez votre activité sur la base d'une prospection récurrente, de recommandations et de réseaux.
Vous participez à l'organisation et l'animation d'évènements sur votre secteur d'intervention, avec pour objectif de créer du lien entre nos sociétaires et les différents marchés de Groupama Méditerranée.
Vous aurez également un rôle d'animation en lien avec notre réseau institutionnel dans le cadre de la politique locale, et participez au développement de l'image et de la notoriété de l'entreprise sur son marché.
Vous intervenez sur le département du 06 en itinérance
**Profil**:
Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.
Enfin, vous êtes reconnu pour votre pugnacité commerciale
**Profil principal**: Conseil en gestion de patrimoine
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Pas de télétravail
**Catégorie emploi**: Cadre
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+4
**Niveau d'expérience min. requis**: 6 à 10 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Groupama Méditerranée, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 14 départements du grand sud de la France, elle développe, au bénéfice de ses clients sociétaires, grâce à ses 1450 collaborateurs, ses 5 établissements de gestion et son réseau de 200 agences, un service de qualité et de proximité.
**Référence**: 2024-57777
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Chargé de Clientèle Patrimoniale H/F
il y a 2 semaines
Nice, France FAB Group Temps pleinRattaché(e) au Directeur d'Agence, le candidat retenu aura pour rôle de développer un portefeuille de clients Patrimoniaux. Ses principales missions seront les suivantes : - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation,- Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur...
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Nice, France Université Côte d'Azur Temps pleinRéférent(e) de la qualité et du pilotage des données patrimoniales et techniques Join to apply for the Référent(e) de la qualité et du pilotage des données patrimoniales et techniques role at Université Côte d'Azur Vous souhaitez jouer un rôle stratégique dans la gestion et l’optimisation de la maintenance ? Contribuer directement à la...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Nice, France Predictis Temps plein« Conseiller patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître....
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Conseiller Patrimonial
il y a 7 jours
Nice, France Gresham Banque Privée Temps plein**Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
Nice, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 24 heures
Nice, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Nice, France CAPFINANCES Temps pleinDévelopper un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseursgt; Venez découvrir notre réseau...
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Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Choisir le Service Public Temps pleinInformations générales Organisme de rattachement Université Côte d'Azur Référence Date de début de diffusion /12/2025 Date de parution /12/2025 Date de fin de diffusion /01/2026 Localisation NICE Intitulé long de l'offre Référent(e) de la qualité et du pilotage des données patrimoniales et techniques Date limite de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Nice, France Predictis Temps plein« Conseiller patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître....
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Nice, France Predictis Temps pleinUne société de gestion de patrimoine située à Nice recherche un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour créer et développer un portefeuille clients. Vous participerez à la gestion de patrimoine pour diverses clientèles. Une forte fibre commerciale et une expérience dans la relation client sont requises. Formation complète fournie dans un environnement...
