Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 24 heures


Villeurbanne, France Trouve Moi un Job Temps plein

**Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Villeurbanne (69).**
- **L'entreprise **: groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale, l'un des leaders reconnu dans le milieu pour son professionnalisme et ses conseils de qualité.
- **Les missions de l'entreprise **: ingénierie patrimoniale & sociale, financière, immobilière, retraite.
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**Vos missions**:
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous allez intégrer un grand groupe aux valeurs humaines. Vos missions seront les suivantes:

- Développer et gérer votre portefeuille de client composé de particuliers et de professionnels
- Définir les besoins, analyse de la situation patrimonial, proposition de solutions stratégiques
- Orienter le client vers le ou les collaborateur(s) les plus adaptés
- Suivre vos objectifs (objectifs clients et prospects)
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**Votre profil**:

- Bac+5 (Master, MBA) de type école de commerce, finance, IAE
- Votre expérience professionnelle : au moins 2 ans (sans compter vos stages et votre alternance) au sein d'un CGPI / Family Office / Office notarial / Assurance
- Vous disposez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal
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**Informations complémentaires**:

- Rémunération fixe + variable
- Ambiance de travail collaborative. L’entreprise attache une importance particulière à la cohésion de groupe. Vous serez amené(e) à accompagner vos collègues et à les conseillers dans leurs missions
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Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 42 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Commissions
- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail



  • Villeurbanne, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Villeurbanne, France Speedrh Temps plein

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  • Villeurbanne, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...


  • Villeurbanne, France les-commerciaux.fr Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, filiale d'un grand groupe de distribution de solutions patrimoniales, un conseiller en gestion de patrimoine mandataire H/F. Vos missions seront: - La prospection - Le développement commercial - La fidélisation de clients - La vente de produits d'assurance et de patrimoine - Le conseil et l'accompagnement de vos...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 2 semaines


    Villeurbanne, France MBway Lyon Temps plein

    Poste  MBway Lyon école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, à Villeurbanne .  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...


  • Villeurbanne, France cdg69 Temps plein

    **Missions**: - Collecter, analyser et synthétiser l’ensemble des données relatives aux transformations réalisées sur les équipements dans le cadre de recherche documentaire à partir de l’historique des transformations - Recueillir les données par des visites de sites - Organiser la gestion et la mise à jour des plans et surfaces sur le logiciel...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Villeurbanne, France In Extenso Temps plein

    In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la...

  • Chef.fe D’équipe

    il y a 1 jour


    Villeurbanne, France Mairie de Villeurbanne Temps plein

    La ville de Villeurbanne (métropole de Lyon, 162 000 habitants, 16ème ville de France), recrute, par voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d'aptitude après concours, ou à défaut par voie contractuelle : un.e chef.fe d’équipe - pôle patrimoine arboré sur le cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux. **Catégorie**: ...