Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


Villeurbanne, France Trouve Moi un Job Temps plein

**Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Villeurbanne (69).**
- **L'entreprise **: groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale, l'un des leaders reconnu dans le milieu pour son professionnalisme et ses conseils de qualité.
- **Les missions de l'entreprise **: ingénierie patrimoniale & sociale, financière, immobilière, retraite.
- _________________

**Vos missions**:
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous allez intégrer un grand groupe aux valeurs humaines. Vos missions seront les suivantes:

- Développer et gérer votre portefeuille de client composé de particuliers et de professionnels
- Définir les besoins, analyse de la situation patrimonial, proposition de solutions stratégiques
- Orienter le client vers le ou les collaborateur(s) les plus adaptés
- Suivre vos objectifs (objectifs clients et prospects)
- _________________

**Votre profil**:

- Bac+5 (Master, MBA) de type école de commerce, finance, IAE
- Votre expérience professionnelle : au moins 2 ans (sans compter vos stages et votre alternance) au sein d'un CGPI / Family Office / Office notarial / Assurance
- Vous disposez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal
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**Informations complémentaires**:

- Rémunération fixe + variable
- Ambiance de travail collaborative. L’entreprise attache une importance particulière à la cohésion de groupe. Vous serez amené(e) à accompagner vos collègues et à les conseillers dans leurs missions
- _________________

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 42 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Commissions
- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail



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