Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Tours, France CERFRANCE Temps plein

**À propos de nous**:
Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans

La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi

Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents artisans/commerçants/professions libérales et agricole dans la gestion quotidienne de leur activité.

**Mission**:
**ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?**
- Véritable accompagnateur du chef d’entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie ).
- Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, et accompagnerez les clients sur leur projet à long terme.
- Parallèlement, vous contribuerez à l’évolution de l’activité du service patrimoine par l’analyse des portefeuilles clients, la promotion de l’offre patrimoine au sein de l’entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.

Intégrer les agences Cerfrance, c’est vivre avec des collaborateurs d’horizons différents dans des équipes solidaires où le travail d’équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres mots.

Le poste est à pourvoir en **Indre-et-Loire** dans l'agence la plus proche de chez vous.

**Profil**:
**VOUS CONCERNANT ?**
- Très bonne qualité rédactionnelle,
- Bon relationnel,
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial,
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise ).

**QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER EN PLUS ?**

Une intégration réussie (formation aux outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)

Rémunération fixe + prime d’intéressement et de participation

️ Des tickets restaurants

CSE : chèques cadeaux, activités sociales

Votre mutuelle prise en charge à 100%
- ️ 25 jours de congés payés + une 20ème de jours de RTT à prendre de façon flexible

Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine
- Flexibilité dans les horaires

Un cadre de travail et une équipe sympathique (salle de pause, café à disposition, etc)

De nombreuses évolutions possibles en interne, un plan de développement de compétences de plus de 40 formations

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en

    il y a 7 jours

    Tours, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Tours, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Tours, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Tours, France MBway Temps plein

    MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours :un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 6 jours

    Tours, France MBway Temps plein

    Introduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours : un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine, en Alternance

    il y a 5 jours

    Tours, France In Motion Education Temps plein

    Devenez alternant(e) chez **UFF**, leader du marché de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans. Avec 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour 190 000 clients, l'UFF offre une architecture ouverte et des solutions patrimoniales complètes. Rejoignez une entreprise présente partout en France, comptant plus de 1 200 collaborateurs(trices)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Tours, France FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fondé en 2007 présent à Paris Nantes Lyon Bordeaux et à Luxembourg le cabinet FAB Group (.fab-group) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés) Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FAB Real Estate...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Tours, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Tours, Centre-Val de Loire, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...