Emplois actuels liés à Banquier Privé/banquière Privée - Toulouse - BANQUE TRANSATLANTIQUE
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Assistant Banquier Privé
il y a 2 semaines
Toulouse, France Hays France Temps pleinNous recherchons un Assistant Banquier Privé pour rejoindre une entreprise leader dans le secteur de la gestion de fortune. Ce poste est à pourvoir en intérim à partir de début mars 2025, en remplacement d'une collaboratrice en congé maternité jusqu'à fin décembre 2025. Vous intégrerez une équipe dynamique basée à Toulouse, composée de...
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Assistant Banquier Privé
il y a 6 jours
Toulouse, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: La Banque privée assure, l’activité de banque privée et de solutions d’ingénierie financière et patrimoniale du groupe Société Générale auprès d’une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés Le segment GESTION DE FORTUNE a la responsabilité du suivi commercial et relationnel des grandes...
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Alternance - Banquier(ère) Privé(E) (H/F)
il y a 2 semaines
Toulouse, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein**Votre mission**: L'école Exchange College Toulouse recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Banquier(ère) privé(e) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : - Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux ; - Réaliser des entretiens de...
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Cdi - Banquier de Famille Debutant - Sud Est
il y a 2 semaines
Toulouse, France Banque Populaire Occitane Temps plein**Description de l'entreprise**: Nous sommes l'une des 12 Banques Populaires Régionales du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France. Avec 603 607 clients et 197 029 sociétaires répartis sur 8 départements, la BPOC est un acteur économique majeur sur son territoire, une entreprise citoyenne qui recrute localement, et qui place l'humain au cœur de...
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Cdi - Banquier de Famille Experimente - Ouest
il y a 1 semaine
Toulouse, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Nous sommes l'une des 12 Banques Populaires Régionales du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France. Avec 603 607 clients et 197 029 sociétaires répartis sur 8 départements, la BPOC est un acteur économique majeur sur son territoire, une entreprise citoyenne qui recrute localement, et qui place l'humain au cœur de...
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Cdi - Banquier de Famille Debutant - Toulouse & Son
il y a 1 semaine
Toulouse, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Nous sommes l'une des 12 Banques Populaires Régionales du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France. Avec 603 607 clients et 197 029 sociétaires répartis sur 8 départements, la BPOC est un acteur économique majeur sur son territoire, une entreprise citoyenne qui recrute localement, et qui place l'humain au cœur de...
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Cdi - Banquier de Famille Debutant - Secteur
il y a 4 jours
Toulouse, France Banque Populaire Occitane Temps plein**Description de l'entreprise**: Nous sommes l'une des 12 Banques Populaires Régionales du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France. Avec 603 607 clients et 197 029 sociétaires répartis sur 8 départements, la BPOC est un acteur économique majeur sur son territoire, une entreprise citoyenne qui recrute localement, et qui place l'humain au cœur de...
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CDI - Client Service Officer Toulouse H/F
il y a 7 jours
Toulouse, France Credit Agricole Temps pleinLe client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune. Les missions : -Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, gestion des infos du prospect, saisie dans les outils de l'EER. -Prise en charge des...
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CDI - Client Service Officer Toulouse H/F
il y a 4 jours
Toulouse, Occitanie, France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur...
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CDI - Chargé d'affaires entreprises Junior H/F
il y a 2 jours
Toulouse, France Palatine Temps pleinCDI - Chargé d'affaires entreprises Junior H/F Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale,...
Banquier Privé/banquière Privée
il y a 3 semaines
**Qui sommes nous**:
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
**Vos missions**:
Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel et BECM de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel et BECM, développer et fidéliser une clientèle Gestion de Fortune (placement financier BT supérieur à 1 M€ et/ou problématiques complexes surtout cessions d’entreprises valorisées à plus de 5M€).
1- La mission:
- mener les rendez vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat notamment)
- remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées BT
- assurer le passage des clients auprès des gestionnaires dédiés de la Synergie
- veiller en permanence à l’animation du réseau des caisses en coordination avec les équipes commerciales ainsi qu’au bon positionnement de l’offre BT Gestion de Fortune
- en collaboration avec le Crédit Mutuel et la BECM, mener les actions commerciales visant à l’atteinte des objectifs.
**2 - Procédures et déontologie**:
- A. Procédures :_
Le Banquier Privé Synergie assure les rendez vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT. Les comptes sont ouverts par la BT Paris (assistante) après réception des documents nécessaires (scanner possible).
Le correspondant BT certifie conformes les pièces d’identité et collectent les informations et documents demandés (MIF notamment).
Toutes les opérations administratives liées à la souscription, les arbitrages ou les modifications seront informatiquement saisies par l’assistanat désigné qui veillera au respect des procédures. Un guichet spécifique est ouvert à la BT (19927) pour les clients de la Synergie.
Le Banquier Privé Synergie présente (face à face), à l’approche ou lors de la concrétisation de la relation commerciale, le gestionnaire de la synergie au client en lui indiquant son rôle dans le suivi de la relation commerciale (allocation d’actifs, problématique IP.). Le Banquier Privé Synergie veille, sauf exception, à consacrer l’essentiel du temps commercial au développement et s’appuie sur le gestionnaire de la Synergie pour effectuer le suivi commercial et le développement du PNB.
Le Banquier Privé Synergie veille notamment au respect des procédures concernant La souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP ).
Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT.
- B. Déontologie :_
Le Banquier Privé Synergie applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite.
Il surveille et sait justifier économiquement les flux financiers au moment des ouvertures de comptes, mais également pour l’ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment.
**Ce que vous allez vivre chez nous**:
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
**Ce que nous allons aimer chez vous**:
Votre personnalité avant tout. Votre excellent relationnel et votre esprit d’analyse et de synthèse démontré lors de précédentes missions en Gestion de Patrimoine ou Finance. Votre tempérament pro-actif dans vos relations avec vos
