Conseiller.e en Gestion de Patrimoine Sénior

il y a 13 heures

AixenProvence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps plein

Descriptif du poste
- En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la satisfaction et la fidélisation des clients.

Profil recherché

Diplômé.e d'une formation Bac+5 en droit, fiscalité, gestion de patrimoine ou finance et justifiant d'une expérience significative d'au moins 7 ans dans le conseil en gestion de patrimoine, vous démontrez une expertise avérée en analyse patrimoniale.

Votre expertise confirmée en droit, fiscalité et finance est renforcée par une maîtrise des outils dédiés tels que Big Expert.
- Une expérience réussie dans le développement commercial et la vente de services, spécifiquement dans les secteurs de l'assurance ou de la banque, confirme votre capacité à opérer sur le terrain. Avec d'excellentes compétences relationnelles, vous êtes capable d apporter des conseils de qualité et d'assurer un accompagnement pertinent sur le long terme à vos clients. Votre dynamisme et votre appétence pour la négociation et les défis témoignent de votre engagement professionnel. Ainsi vous aurez votre place auprès des dirigeants. Poste évolutif au sein de l entreprise vers un poste de direction et/ou de management.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Capacité à résoudre des problèmes

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Développement commercial
Gestion de patrimoine

**Voir plus**

Entreprise

Sumatra Patrimoine, en tant que pionnier au sein d'un secteur en constante évolution, cherche à unir Finance et Humain. Sa démarche distinctive repose sur l'établissement d'un lien pédagogique entre le client et les experts en chiffre et en droit. Grâce à cette approche, le cabinet a réussi à doubler son activité en peu de temps et aspire désormais à une croissance significative dans les années à venir.

C'est dans cette perspective ambitieuse et dynamique que Sumatra Patrimoine souhaite renforcer son équipe en recrutant un conseil en gestion de patrimoine partageant cette vision novatrice et prêt à offrir un service exceptionnel.
- Sumatra Patrimoine propose un service d'ingénierie patrimoniale structuré autour de deux pôles distincts : l'un dédié aux particuliers en quête de conseils ou de solutions d'investissement, et l'autre axé sur les entreprises en recherche de conseils stratégiques lors de décisions cruciales.
- Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement

Un entretien téléphonique préalable (15mn) ;
Une étude de cas pratique faite en présentiel (30 min) et un entretien de rendu du cas pratique (30 min) ;
Un entretien de motivation avec les dirigeants (60 min) ;
- Un entretien de personnalité avec un professionnel des ressources humaines.

**Personne en charge du recrutement**
Darioush MERY - _Dirigeant_

Salaire

30 - 80 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 7 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Nationale

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Télétravail

Partiel possible

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    il y a 1 semaine

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    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins...

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    Descriptif du poste - Basé(e) à Aix-en-Provence (13), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...

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    Aix-en-Provence, France Comptalents Temps plein

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    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France Groupama Temps plein

    Secteur Est : 06/83/13/04/05/26/07/2A/2B Expérience : Vous disposez d’une expérience significative (5 ans minimum) en management d’équipe dans le secteur de la gestion de patrimoine. Au-delà de votre parcours, c’est votre capacité à mouiller le maillot qui fera la différence.  Votre mission : En tant que Responsable d'équipe de votre...

  • Responsable d'agence en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Talents tech Temps plein 40 000 € - 80 000 € par an

    Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse

    il y a 14 heures

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Bourg-en-Bresse H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne,...

  • Manager Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Aix-en-Provence, France Groupama Temps plein

    Secteur Est : 06/83/13/04/05/26/07/2A/2B Expérience : Vous disposez d’une expérience significative (5 ans minimum) en management d’équipe dans le secteur de la gestion de patrimoine. Au-delà de votre parcours, c’est votre capacité à mouiller le maillot qui fera la différence.  Votre mission : En tant que Responsable d'équipe de votre...

  • Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Aix-en-Provence, France Crystal Holding Temps plein

    Le groupe Crystal est l’un des leaders français de la gestion privée indépendante avec plus de 100 M€ de CA et une intégration réussie de ses 22 opérations de croissance externe avec 3 marques : Laplace, Zenith Group et Kwarxio. Le groupe réunit 420 collaborateurs avec une couverture de 25 implantations en France, 2 en Outre-mer et 7 à...

  • Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France Pôle Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité d'assister, conseiller et guider nos clients, entrepreneurs ou particuliers, à travers un large éventail de services, notamment : - Placements financiers pour assurer un avenir prospère. - Investissements immobiliers pour construire des portefeuilles solides. - Planification de la...