Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Châteaubriant, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

**À propos de nous**:
Notre client est un Groupe mutualiste indépendant, reconnu pour son expertise dans le domaine de la **Gestion de Patrimoine**.

Avec un réseau solide de **Conseillers en Gestion de Patrimoine Agents Généraux d'Assurance**, il est issu d'une approche collaborative et humaine, favorisant des solutions sur-mesure adaptées à chaque situation.

Implanté sur l'ensemble du territoire français, ce Groupe souhaite renforcer sa présence sur le secteur de Châteaubriant et recherche des **Conseillers en Gestion de Patrimoine**Indépendants pour enrichir son équipe.

**Mission**:
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de:

- ** Évaluer les situations patrimoniales** : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
- ** Construire des stratégies sur mesure** : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
- ** Mettre en œuvre des solutions performantes** : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
- ** Assurer une veille stratégique** : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
- ** Développer et fidéliser une clientèle** : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
- ** Valoriser l'ancrage local** : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
- ** S'appuyer sur un cadre structurant** : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.

**Profil**:
Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.

Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie.

Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant.

**Profil attendu**:

- 3 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance
- Autonome et animé par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel.
- Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes.
- À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi.

**Qualités requises**:

- Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé.
- Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
- Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
- Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Châteaubriant, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

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  • Chateaubriant H/F

    il y a 2 semaines

    Châteaubriant, Pays de la Loire, France Conseiller de proximité FH Temps plein

    Informations générales Organisme HABITAT 44 Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion de proximité - Responsable de site F/H Intitulé de poste (modifiable)Conseiller de proximité F/H - Chateaubriant H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise POURQUOI NOUS REJOINDRE ?Vous êtes sensible à...

  • Chateaubriant H/F

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    Châteaubriant, Pays de la Loire, France Conseiller de proximité FH Temps plein

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  • Conseiller de Proximité

    il y a 2 semaines

    Châteaubriant, France Habitat 44 Temps plein

    Rattaché(e) au responsable de la proximité, vous êtes l'interlocuteur privilégié des locataires sur un périmètre défini en prenant en charge et traitant leurs réclamations et demandes. Vous garantissez également le maintien en bon état, la sécurité et l'attractivité du patrimoine attribué. Enfin, vous assurez la gestion des troubles de...

  • Technicien de maintenance du Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Châteaubriant, Pays de la Loire, France Bodet Campanaire Temps plein

    Le Groupe Bodet est le leader international de solutions de gestion du temps. Concepteur, fabriquant et mainteneur de logiciels de temps de travail, d'horloges, de panneaux d'affichage dynamique et de panneaux de stade, le groupe intervient dans le monde entier.Activité historique du groupe, Bodet Campanaire s'est spécialisé depuis 150 ans dans la...

  • Contrôleur de gestion

    il y a 1 semaine

    Châteaubriant, France Krome Temps plein

    Krome Châteaubriant, Pays de la Loire, FranceContrôleur de gestionKrome Châteaubriant, Pays de la Loire, FranceChasseur de têtes industrie | Depuis 2014 | Engagement de résultat | Recruteur endurant – pour les talents comme pour les clientsKrome recrute pour le compte d’un industriel international, acteur reconnu de son secteur, en pleine...

  • Cadre éducatif ou Cadre éducative Projet Pour L'enfant

    il y a 4 jours

    Châteaubriant, France Département de Loire-Atlantique Temps plein

    La délégation Châteaubriant recouvre un tiers de la surface du Département de Loire-Atlantique, depuis la deuxième couronne nantaise jusqu'aux frontières nord du Département. Avec ses 57 Communes et ses 5 EPCI, son territoire présente tous les défis d'une ruralité plurielle et dynamique, riche de ses paysages agricoles et naturels, de son...

  • Chargé de Clientèle H/F

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    Châteaubriant, France TYLS Conseil Temps plein

    Charge de Clientèle Techni-Commercial H/F Devenez le véritable bras droit commercial de notre réseau sur votre région. Commercial dans l’âme, vous avez une passion pour la performance commerciale et avez envie de jouer un rôle clé dans le développement de notre réseau en pleine transformation ? TYLS Conseil vous propose une aventure humaine et à...

  • Conseiller Professionnel H/F

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    Châteaubriant, France Banque Populaire Temps plein

    Description de l'entreprise UN « PETIT » MOT SUR NOUS La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaboratrices et collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons...

  • Conseiller Commercial·e Véhicule Neuf H/F

    il y a 2 semaines

    Châteaubriant, France Renault Group Temps plein

    SADAC, société du Groupe GUILMAULT implantée à Châteaubriant (44), recherche un Vendeur/euse secteur Au sein d'une équipe de conseillers commerciaux, vous assurez : - La vente des véhicules neufs et des services associés - L'animation du showroom - Le développement clientèle de l'affaire - L'accueil des clients - La gestion administrative des...