Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Châteaubriant, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

**À propos de nous**:
Notre client est un Groupe mutualiste indépendant, reconnu pour son expertise dans le domaine de la **Gestion de Patrimoine**.

Avec un réseau solide de **Conseillers en Gestion de Patrimoine Agents Généraux d'Assurance**, il est issu d'une approche collaborative et humaine, favorisant des solutions sur-mesure adaptées à chaque situation.

Implanté sur l'ensemble du territoire français, ce Groupe souhaite renforcer sa présence sur le secteur de Châteaubriant et recherche des **Conseillers en Gestion de Patrimoine**Indépendants pour enrichir son équipe.

**Mission**:
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de:

- ** Évaluer les situations patrimoniales** : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
- ** Construire des stratégies sur mesure** : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
- ** Mettre en œuvre des solutions performantes** : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
- ** Assurer une veille stratégique** : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
- ** Développer et fidéliser une clientèle** : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
- ** Valoriser l'ancrage local** : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
- ** S'appuyer sur un cadre structurant** : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.

**Profil**:
Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.

Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie.

Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant.

**Profil attendu**:

- 3 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance
- Autonome et animé par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel.
- Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes.
- À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi.

**Qualités requises**:

- Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé.
- Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
- Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
- Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Châteaubriant, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de : - Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients. - Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans...

  • Conseiller de Proximité

    il y a 2 semaines

    Châteaubriant, France Habitat 44 Temps plein

    Rattaché(e) au responsable de la proximité, vous êtes l'interlocuteur privilégié des locataires sur un périmètre défini en prenant en charge et traitant leurs réclamations et demandes. Vous garantissez également le maintien en bon état, la sécurité et l'attractivité du patrimoine attribué. Enfin, vous assurez la gestion des troubles de...

  • Cadre éducatif ou Cadre éducative Projet Pour L'enfant

    il y a 1 semaine

    Châteaubriant, France Département de Loire-Atlantique Temps plein

    La délégation Châteaubriant recouvre un tiers de la surface du Département de Loire-Atlantique, depuis la deuxième couronne nantaise jusqu'aux frontières nord du Département. Avec ses 57 Communes et ses 5 EPCI, son territoire présente tous les défis d'une ruralité plurielle et dynamique, riche de ses paysages agricoles et naturels, de son...

  • Cadre éducatif ou Cadre éducative Projet Pour L'enfant

    il y a 19 heures

    Châteaubriant, France Département de Loire-Atlantique Temps plein

    La délégation Châteaubriant recouvre un tiers de la surface du Département de Loire-Atlantique, depuis la deuxième couronne nantaise jusqu'aux frontières nord du Département. Avec ses 57 Communes et ses 5 EPCI, son territoire présente tous les défis d'une ruralité plurielle et dynamique, riche de ses paysages agricoles et naturels, de son...

  • Mandataire Judiciaire a La Protection Des Majeurs

    il y a 18 heures

    Châteaubriant, France Udaf de Loire-Atlantique Temps plein

    L'U.D.A.F. de Loire-Atlantique recherche pour son Service Protection Juridique des Majeurs, secteur Châteaubriant, un.e "Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (H/F) !" Après une phase d’intégration, vous serez chargé.e d’assurer l’accompagnement de majeurs, dans le cadre des mesures de protection confiées par les juges des tutelles à...

  • Conseiller Commercial·e Véhicule Neuf H/F

    il y a 1 semaine

    Châteaubriant, France Renault Group Temps plein

    SADAC, société du Groupe GUILMAULT implantée à Châteaubriant (44), recherche un Vendeur/euse secteur Au sein d'une équipe de conseillers commerciaux, vous assurez : - La vente des véhicules neufs et des services associés - L'animation du showroom - Le développement clientèle de l'affaire - L'accueil des clients - La gestion administrative des...

  • Conseiller commercial/e Véhicule Neuf F/H

    il y a 2 semaines

    Châteaubriant, France Renault Temps plein

    SADAC, société du Groupe GUILMAULT implantée à Châteaubriant (44), recherche un Vendeur/euse secteur Au sein d'une équipe de conseillers commerciaux,vous assurez : * La vente des véhicules neufs et des services associés * L’animation du showroom * Le développement clientèle de l’affaire * L'accueil des clients * La gestion administrative des...

  • Conseiller Commercial·e Véhicule Neuf

    il y a 1 semaine

    Châteaubriant, France Renault Group Temps plein

    SADAC, société du Groupe GUILMAULT implantée à Châteaubriant (44), recherche un Vendeur/euse Société Au sein d'une équipe de conseillers commerciaux, vous assurez : - La vente des véhicules neufs et des services associés à notre clientèle professionnelle - Prospecter et répondre aux sollicitations selon le cahier des charges - L'estimation et la...

  • Responsable Des Affaires Juridiques Et Administratives

    il y a 2 semaines

    Châteaubriant, France Mairie de Châteaubriant Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un responsable ou une responsable des affaires juridiques et administratives pour rejoindre notre équipe dynamique. Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, vous serez chargé(e): - La gestion, la préparation et l’exécution des Conseils municipaux et des instances municipales :...

  • Agent ou Agente D'entretien Et de Restauration

    il y a 1 semaine

    Châteaubriant, France Département de Loire-Atlantique Temps plein

    La délégation Châteaubriant recouvre un tiers de la surface du Département de Loire-Atlantique, depuis la deuxième couronne nantaise jusqu'aux frontières nord du Département. Avec ses 57 Communes et ses 5 EPCI, son territoire présente tous les défis d'une ruralité plurielle et dynamique, riche de ses paysages agricoles et naturels, de son...