Responsable Fusions Et Acquisitions

69001 Auvergne-Rhône-Alpes

26/05/2025

**Descriptif de l'offre**:
Chez Framatome, filiale d'EDF, nous concevons et fournissons des équipements, des services, du combustible, et des systèmes de contrôle-commande pour les centrales nucléaires du monde entier.
Nos 20 000 collaborateurs permettent chaque jour à nos clients de produire un mix énergétique bas-carbone toujours plus propre, plus sûr et plus économique.
Nos équipes développent également des solutions pour les secteurs de la défense, de la médecine nucléaire et du spatial.

Implantée dans une vingtaine de pays, Framatome rassemble les expertises d'hommes et de femmes passionnés et convaincus que le nucléaire est une énergie d'avenir.

Entreprise responsable, nous développons des actions pour former et accompagner les premières expériences professionnelles (label Happy Trainees), intégrer tous les talents, dont les personnes en situation de handicap, oeuvrer pour l'égalité professionnelle et la mixité de nos métiers (94/100 à l'index de l'égalité hommes-femmes) et concilier les temps de vie.
- Missions:
En collaboration directe avec le directeur M&A de Framatome, vous participerez aux opérations d'acquisition, de cession et de fusion. Pour cela vous devrez:

- Participer à l'identification de cibles potentielles dans des champs d'activité stratégiques définis par Framatome
- Participer au suivi et la présentation du pipeline M&A auprès des équipes internes
- Assurer la gestion des process M&A:
Valorisation de la cible selon les méthodes usuelles M&A et selon différents scénarios business
Préparation des dossiers pour les passages en Comité d'investissement
Sélection des conseils de due diligences financières et taxes
Conduite des due diligences en bonne coordination avec les Vendeurs, les conseils et les équipes internes de Framatome (Business Units, Finance, Taxe, Legal, HR, IT, Compliance, Environnement, Assurances)
Analyse détaillée des différents rapports de due diligence et de leur impact sur la transaction (prix, structure, SPA)
Travail sur le SPA en coordination avec la direction juridique de Framatome et les conseils legal
Participation aux négociations des principaux accords (SPA, Pacte d'actionnaires)
Supervision de toutes les actions du Signing au Closing
- Rédiger des notes d'investissement détaillées pour les différents organes de gouvernance (Comité d'investissement, Actionnaire EDF, Conseil de Surveillance)
- Participer au suivi de l'intégration après acquisition

Ce poste nécessite une étroite collaboration avec les Business Units et les équipes finance, juridique, taxes et experts corporate.
Localisation:
Lyon ou Paris
- Qualités et compétences requises:

- Diplômé-e d'une école d'ingénieur ou d'une grande école de commerce en gestion/finance
- Expérience 5-10 ans en corporate M&A, banque d'investissement M&A, fonds de private equity, ou Transaction Services/ Valuation Big 4
- Profil international, bilingue français/anglais
- Expérience solide en valorisation, rédaction de notes d'investissement (slides Powerpoint) et gestion de due diligences/ process M&A
- Compétences techniques : modélisation excel et présentation Powerpoint
- Vous avez une grande aisance de la communication orale et écrite alliée à un très bon sens du relationnel
- Vous êtes proactif-ve, faites preuve de qualités d'adaptation et appréciez le travail en équipe dans le cadre d'un calendrier serré

**Critères de l'offre**:

- Type de contrat
- CDI
- Niveau d'étude
- Bac+5 et plus / Catégorie A
- Temps de travail
- Temps plein
- Expérience
- 2 à 5 ans
- Salaire annuel
- 60 000,00 €
- Salaire mensuel
- 60 000,00 €
- Télétravail
- NC