Alternant en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
SI VOUS NOUS REJOIGNEZ: Dans l’accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e **Alternant en Gestion de Patrimoine** qui sera au côté du Responsable du cabinet d'INITIA PATRIMOINE. Vous aborderez l’ensemble des tâches liées à la fonction de Chargé.e de Gestion de Patrimoine telles que: **Administratif**: - Veiller à la conformité des procédures et des dossiers clients - Saisir et classer les dossiers clients **Connaissances professionnelles**: - S’informer sur l’actualité économique et financière - S’informer sur les produits d’investissement - Participer aux webinaires et réunions partenaires - Utiliser les logiciels pro Harvest O2s Big Expert - Participer aux rendez-vous clients et à la réalisation des études patrimoniales **Commercial Marketing**: - Elaborer et diffuser des informations patrimoniales via les réseaux sociaux et directement vers les clients - Organiser des réunions d’information à destination des collaborateurs INITIA/PROLIB et Clients **En immersion immédiate, vous serez décideur de votre progression ** Vous êtes dynamique et vous êtes de nature à vous intégrer rapidement au sein d’une entreprise et avez le sens de la convivialité Vous avez une appétence naturelle pour la finance, l’économie et la bourse Il est exigé un bon niveau d’orthographe sur ce poste car vous serez amené à rédiger divers articles/mails. Vos missions vous amèneront à réaliser différents travaux en autonomie dans le but d’être capable de générer sa propre activité Vous faites preuve d’initiative et être force de proposition, n’attendez plus et postulez **LES PETITS +** Vous évoluerez au sein d’un effectif jeune et dynamique où la convivialité est de mise Vous serez convié aux divers évènements organisés durant l’année. **ASPECTS PRATIQUES**: > La société est située à 5 minutes à pied de la station de métro Cleunay et l’accès rocade à 2 minutes en voiture. > Un grand parking gratuit est à moins de 50 mètres du cabinet. > 2 bornes électriques de recharge de véhicules accessibles > Un parking vélo Qui sommes nous ? QUI SOMMES NOUS ? **INITIA PATRIMOINE** est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2020, intégré à un groupe d’expertise comptable. **INITIA PATRIMOINE : DES COMPETENCES PLURIELLES ** **Pour les entreprises**: - Assurance santé collective, prévoyance du dirigeant, bilan retraite - Placement de la trésorerie - Accords d’entreprise : intéressement participation, épargne salariale - Cession d’entreprise : régime apport/cession Art 150-0 B ter **Pour les particuliers**: - Conseil patrimonial et optimisation fiscale - Conseil en investissements financiers et immobilier - Bilan et stratégie retraite La relation de confiance qui s’établit au fil du temps est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée. ** ET SPECIALISTE DU PATRIMOINE ** Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser. **INITIA PATRIMOINE** offre un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation des situations des clients. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous conservons la liberté de de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes
il y a 2 semaines
Rennes, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine RENNES **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **_ Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients_** Filiale du groupe Groupama, nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 6 jours
Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 heure
Rennes, Bretagne, France Ecofac Temps pleinPrésentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...
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Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 2 semaines
Rennes, France BNP Paribas Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Vous garantissez la satisfaction des clients du fonds de commerce Affinité, en assurant la prise en charge de toutes les demandes des clients avec bienveillance et...
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Responsable D'agence en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Rennes, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. **Description du poste**: Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié...
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Responsable D'agence en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Rennes, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 5 heures
Rennes, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Assistant Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 3 jours
Rennes, France Galileo Global Education France Temps plein**Contrat d’alternance basé à Rennes et au sein de l'école ESG Rennes.** Découvrez notre offre d’alternance proposée exclusivement par l'école ESG Rennes et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise....
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Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F
il y a 5 heures
Rennes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinRejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche ses futurs talents Conseillers en gestion patrimoine expérimentés H/F CDI | Statut salarié | Fixe + commissions...
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Conseiller.e en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rennes, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein**Description du poste**: **Métier**: METIERS - Gestion de patrimoine **Intitulé du poste**: Conseiller.e en gestion de patrimoine - secteur Rennes Est H/F **Contrat**: CDI **Votre mission**: Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de son Pôle...
