Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Soissons, France CREADJOB Temps plein

A la recherche d’un nouveau défi en tant qu’indépendant accompagné par un groupe solide et soucieux de votre réussite ? CreadJob, cabinet de recrutement et de conseils RH recherche pour son client, son MANDATAIRE EXCLUSIF (F/H) spécialisé EN GESTION DE PATRIMOINE.

Accompagné par votre inspecteur commercial et après une formation intensive autour du métier, des produits et du développement de votre portefeuille, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle composé de 150 clients privés essentiellement.

Conseiller en gestion de patrimoine, vous avez comme principales missions :

- Prospecter et visiter vos clients,
- Détecter les besoins à partir d’un bilan patrimonial et proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l’aide d’un bilan patrimonial complet,
- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission, succession),
- Proposer une gamme de produits financiers et d’assurance,
- Assurer le développer du chiffre d’affaires de votre portefeuille,
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires)
- Vous maitrisez les thématiques de l’immobilier, de la prévoyance, de la retraite ou êtes issu du secteur bancaire ou de l’assurance,
- Entrepreneur dans l’âme et doté d’une capacité à mobiliser un réseau,
- Vous êtes doté d’un fort sens de la négociation,
- Vous êtes rigoureux et à l’aise avec les outils digitaux.

Prise de poste : Au plus tôt

Secteur : Soissons (02)

Rémunération : Une rémunération non plafonnée composée de commissions de suivi client, d’activité, d’acquisition, de développement, de nouveaux clients et de primes trimestrielles de diversification + une complémentaire prévoyance + retraite supplémentaire.

Un protocole d’accompagnement sur 18 mois avec des objectifs adaptés avec une fourchette de base de rémunération entre 1 300 € et 2 000 € de fixe selon l’expérience professionnelle.

Statut : mandataire exclusif affilié à la sécurité sociale.

Type d'emploi : Freelance / Indépendant, CDI

Salaire : à partir de 24 000,00€ par an

Programmation:

- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)

    il y a 6 heures

    Soissons, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SOISSONS (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 13 heures

    Soissons, France Hays Temps plein

    Notre client spécialisé en gestion de patrimoine recherche des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants assimilés salariés sur le secteur de l'Aisne.Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets et proposez les services les plus adaptés. Vous allez développer votre portefeuille patrimonial comme vous le souhaitez. Ajouter...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Soissons, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    Soissons, France CREADJOB Temps plein

    A la recherche d’un nouveau défi en tant qu’indépendant accompagné par un groupe solide et soucieux de votre réussite ? CreadJob, cabinet de recrutement et de conseils RH recherche pour son client, son MANDATAIRE EXCLUSIF (F/H) spécialisé EN GESTION DE PATRIMOINE. Accompagné par votre inspecteur commercial et après une formation intensive...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 13 heures

    Soissons, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Soissons , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Soissons, Hauts-de-France Humanis-Partners Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 13 heures

    Soissons, France Hays Amiens Temps plein

    Notre client spécialisé en gestion de patrimoine recherche des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants assimilés salariés sur le secteur de l'Aisne. Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets et proposez les services les plus adaptés. Vous allez développer votre portefeuille patrimonial comme vous le souhaitez....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Soissons, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Soissons (02), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 13 heures

    Soissons, France Hays Amiens Temps plein

    Notre client expert en gestion de patrimoine recherche des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants sur le secteur de Soissons. En tant que conseiller, vous devez développer votre portefeuille de clients (particuliers, professionnels, libéraux, artisans, commerçants et chefs d'entreprise). Le but est de créer un lien de confiance afin de les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Soissons, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à La Soissons (02), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...