Conseiller Patrimonial

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Montreuil (93), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,- Suivre et...

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Montreuil (93), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,Suivre et gérer...

Une banque de gestion de patrimoine recherche un Conseiller Patrimonial à Montreuil-sur-Mer. Dans ce rôle, vous gérez le portefeuille de 700 clients et êtes responsable de la compréhension de leurs besoins économiques et patrimoniaux. Vous commercialisez l'offre de la banque tout en gérant les risques de votre portefeuille, et développez votre...

**Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Montreuil (93), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque, -...

Vous souhaitez mettre vos compétences comptables au service de projets à forte utilité sociale ? Rejoignez en CDD (environ 4 mois), en qualité de Comptable investissements, un organisme engagé dans le développement du patrimoine immobilier social et la qualité de vie des habitants. Au sein du pôle Comptabilité d'Investissement, doté.e d'une...

Descriptif du poste Basé(e) à Montreuil (93), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients. Vous rejoindrez l'une de nos agences situées sur le Territoire de Montreuil. Au sein de l’agence, vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant...

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients. Vous rejoindrez l'une de nos agences situées sur le Territoire de Montreuil. Au sein de l'agence, vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de Particuliers à enjeux patrimoniaux, ayant...

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